Gedik Yatırım Halka Arz Aracılığı Referansları

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="0">
<tbody>
<tr>
<td>
Talep Toplama
</td>
<td>
28-29 Kasım 2019
</td>
</tr>
<tr>
<td>
İşlem Görmeye Başlama Tarihi
</td>
<td>
6 Aralık 2019
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Halka Arz Fiyatı
</td>
<td>
4,40 TL
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Halka Arz Büyüklüğü
</td>
<td>
33 milyon TL
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Halka Arz Oranı
</td>
<td>
%23,28
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Halka Arz Yöntemi
</td>
<td>
Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Talep Toplama Yöntemi
</td>
<td>
Borsa’da Satış - “Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış”
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
 
Papilon Savunma Halka Arzı Hakkında Bilgilendirme
Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan dokümanlar aşağıdaki gibidir.
<ul>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/rc1fyr2x/ozet_1.pdf" target="_blank" title="Ozet 1">Özet</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/uzengydm/esas_sozlesme.pdf" target="_blank" title="Esas Sozlesme">Esas sözleşme</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/2ubbkf20/papilon_fiyat_tespit_raporu_071119.pdf" target="_blank" title="Papilon Fiyat Tespit Raporu 071119">Fiyat tespit raporu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/co1jpfwz/ihracci_bilgi_dokumani_1.pdf" target="_blank" title="Ihracci Bilgi Dokumani 1">İhraçcı bilgi dokümanı 1</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/lffd33ax/ihracci_bilgi_dokumani_2.pdf" target="_blank" title="Ihracci Bilgi Dokumani 2">İhraçcı bilgi dokümanı 2</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/rdtjpger/ihracci_bilgi_dokumani_3.pdf" target="_blank" title="Ihracci Bilgi Dokumani 3">İhraçcı bilgi dokümanı 3</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/ednf0cas/lbf_sorumluluk_beyani.pdf" target="_blank" title="Lbf Sorumluluk Beyani">LBF sorumluluk beyanı</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/fffpit5k/piramit_menkul_kiymetler_beyani.pdf" target="_blank" title="Piramit Menkul Kiymetler Beyani">Piramit menkul kıymetler beyani</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/3kgla2ko/pwc_sorumluluk_beyani.pdf" target="_blank" title="Pwc Sorumluluk Beyani">PWC sorumluluk beyanı</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/cvje0td0/ic_yonerge.pdf" target="_blank" title="Ic Yonerge">İç yönerge</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/v4xnor3g/30_06_2019_tarihli_finansal_tablolar_ve_bagimsiz_denetim_raporu.pdf" target="_blank" title="30 06 2019 Tarihli Finansal Tablolar Ve Bagimsiz Denetim Raporu">30.06.2019 Tarihli finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/nbln3imr/31_12_2018_31_12_2017_31_12_2016_tarihli_finansal_tablolar_ve_bagimsiz_denetim_raporu.pdf" target="_blank" title="31 12 2018 31 12 2017 31 12 2016 Tarihli Finansal Tablolar Ve Bagimsiz Denetim Raporu">31.12.2018 - 31.12.2017 - 31.12.2016 Tarihli finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/qhwf0yzl/30_09_2019_tarihli_finansal_tablolar_ve_bagimsiz_denetim_raporu.pdf" target="_blank" title="30 09 2019 Tarihli Finansal Tablolar Ve Bagimsiz Denetim Raporu">30.09.2019 Tarihli finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/p4bmdog3/bagimsiz_hukukcu_raporu_1.pdf" target="_blank" title="Bagimsiz Hukukcu Raporu 1">Bağımsız hukukçu raporu 1</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/vjpfznkb/bagimsiz_hukukcu_raporu_2.pdf" target="_blank" title="Bagimsiz Hukukcu Raporu 2">Bağımsız hukukçu raporu 2</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/1jrlkezk/bagimsiz_hukukcu_raporu_ekleri.pdf" target="_blank" title="Bagimsiz Hukukcu Raporu Ekleri">Bağımsız hukukçu raporu ekleri</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/sfie11us/sermaye_piyasasi_araci_notu.pdf" target="_blank" title="Sermaye Piyasasi Araci Notu">Sermaye piyasası aracı notu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/ausgaq0d/yonetim_kurulu_karar_ve_fon_kullan_m_raporu.pdf" target="_blank" title="Yonetim Kurulu Karar Ve Fon Kullan M Raporu">Yönetim kurulu karar ve fon kullanım raporu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/1frlbm4a/tasarruf_sahiplerine_sat_s_duyurusu.pdf" target="_blank" title="Tasarruf Sahiplerine Sat S Duyurusu">Tasarruf sahiplerine satış duyurusu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/3jcpppob/papilon_-_halka_arz_ozet_bilgi_dokumani.pdf" target="_blank" title="Papilon Halka Arz Ozet Bilgi Dokumani">Halka Arz Özet Bilgi Dokümanı</a></li>
</ul>

Papilon Savunma halka arz büyüklüğü 33 milyon TL olup, halka arz sonrası özsermaye değeri 151 milyon TL’ye tekabül etmiştir. Halka Arzda, 12 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 2 yabancı kurumsal yatırımcı, 3.738 yerli gerçek kişi yatırımcı, 36 yerli tüzel kişi yatırımcı olmak üzere toplam 3.788 yatırımcı 7.500.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir. İhraç edilen paylara 10 katı talep toplanmıştır. Taleplerin tamamı Borsa’da toplanmıştır.

https://cdn.gedik.com/media/media/0jofpyk1/papilon-savunma.jpg

<ul>
<li>Talep Toplama: 22 – 23 Kasım 2022</li>
<li>İşlem Görmeye Başlama Tarihi: 29 Kasım 2022</li>
<li>Borsada Satış – Sabit fiyat talep toplama yöntemi, 7,69 TL pay başı değer</li>
<li>20.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı yoluyla halka arzı</li>
<li>Halka açıklık oranı : %33,3</li>
<li>halka arz büyüklüğü : 153.800.000 TL</li>
<li>Halka arz sonrası özkaynak değeri : 461,3 milyon TL</li>
<li>5 kat talep</li>
</ul>
Özsu Balık Hakkında 
Özsu Balık halihazırda sahip olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınmış olan 5.900 ton/yıl kapasiteli 4 adet su ürünleri yetiştiriciliği belgesi ile kiraya verdiği ve büyük oranda kendi kuluçkahanesinden tedarik ettiği yavru balıkların üretimi ve satışı faaliyetinde bulunmaktadır.
 
Özsu Balık Halka Arz Dokümanları 
Özsu Balık paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.
<ul>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/ba1pupum/izahname.pdf" target="_blank" title="Izahname">İzahname</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/ulkf5wvl/ek1-esas_sozlesme.pdf" target="_blank" title="Ek1 Esas Sozlesme">Esas Sözleşme</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/kjfnxlpy/ek_2_ic_yonerge.pdf" target="_blank" title="Ek 2 Ic Yonerge">İç Yönerge</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/0d3bwaru/ek_3_30_06_2022_bdr.pdf" target="_blank" title="Ek 3 30 06 2022 Bdr">30.06.2022 Bağımsız Denetim Raporu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/xvwbpjab/ek_4_bdr_sorumluluk_beyani.pdf" target="_blank" title="Ek 4 Bdr Sorumluluk Beyani">BDR Sorumluluk Beyanı</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/yakmcrq0/hr.pdf" target="_blank" title="Hr">Hukukçu Raporu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/oc0jiof3/ek_5-b_hukukcu_raporu_sorumluluk_beyani.pdf" target="_blank" title="Ek 5 B Hukukcu Raporu Sorumluluk Beyani">Hukukçu Raporu Sorumluluk Beyanı</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/eeln45xx/ek_6_katilim_finans_ilkeleri.pdf" target="_blank" title="Ek 6 Katilim Finans Ilkeleri">Katılım Finans İlkeleri</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/twdlqbj5/ek_7_30_09_2022_bdr.pdf" target="_blank" title="Ek 7 30 09 2022 Bdr">30.09.2022 BDR</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/tkon2gfp/fon_kullanim_raporu.pdf" target="_blank" title="Fon Kullanim Raporu">Fon Kullanım Raporu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/hjthj1a5/ozsu_ftr.pdf" target="_blank" title="Ozsu Ftr">Fiyat Tespit Raporu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/vcbasigw/tasarruf_sahiplerine_satis_duyurusu.pdf" target="_blank" title="Tasarruf Sahiplerine Satis Duyurusu">Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu</a></li>
</ul>

https://cdn.gedik.com/media/media/2b1narif/ozsu.jpg

<ul>
<li>Talep Toplama: 15 – 16 – 17 – 18 Kasım 2022</li>
<li>İşlem Görmeye Başlama Tarihi: 24 Kasım 2022</li>
<li>Sabit fiyat talep toplama yöntemi, 20,03 TL pay başı değer</li>
<li>35.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı, 5.000.000 TL nominal değerli payların ise ortak satışı yoluyla halka arzı olmak üzere toplam 40.000.000 TL nominal değerli paylar</li>
<li>Halka açıklık oranı : %29,6</li>
<li>Halka arz büyüklüğü : 801.200.000 TL</li>
<li>Halka arz sonrası öz kaynak değeri : 2,7 milyar TL</li>
</ul>
Toplamda 10,9 Kat Talep;
<ul>
<li>Yurt İçi Bireysel: 13,7 kat talep</li>
<li>Yurt İçi Kurumsal: 9,3 kat talep</li>
<li>Yurt Dışı Kurumsal: 3,4 kat talep</li>
<li>Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların talebi, Gedik Yatırım’ın liderliğini üstlendiği konsorsiyum tarafından toplanmıştır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılardan toplam nominal tutar 274,6 milyon TL olmak üzere 13,7 kat talep toplanmış ve 166.571 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.</li>
<li>Yurt İçi Kurumsal ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıların taleplerinin ise tamamı Gedik Yatırım tarafından toplanmıştır. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’dan yaklaşık 148,7 milyon TL tutarında 9,3 kat talep toplanmış ve 121 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’dan ise, yaklaşık 13,5 milyon TL tutarında 3,4 kat talep toplanmış ve 8 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. </li>
<li>Toplamda 40 milyon TL nominal değerli pay 166.700 yatırımcıya dağıtılmıştır.</li>
</ul>
Sanica Hakkında Sanica radyatör, kombi ve boru üretimi konusunda faaliyet göstermektedir.
 
Sanica Isı Halka Arz Dokümanları 
Sanica Isı Sanayi A.Ş paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir. 
<ul>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/0hgdmjwy/izahname.pdf" target="_blank" title="Izahname">İzahname</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/qk3nhzqn/0b-_tasarruf_sahiplerine_satis_duyurusu.pdf" target="_blank" title="0B Tasarruf Sahiplerine Satis Duyurusu">Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/n3xd1prl/ek-1_sanica_isi_sanayi_a_s_esas_sozlesmesi.pdf" target="_blank" title="Ek 1 Sanica Isi Sanayi A S Esas Sozlesmesi">Esas Sözleşme</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/nisn4spk/ek-2_genel_kurul_ic_yonergesi.pdf" target="_blank" title="Ek 2 Genel Kurul Ic Yonergesi">Genel Kurul İç Yönergesi</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/tsclglgh/ek-3_2019_2020_ve_2021_yillik_hesap_donemleri_ile_30_06_2022_tarihinde_sona_eren_ara_doneme_ait_finansal_tablolar.pdf" target="_blank" title="Ek 3 2019 2020 Ve 2021 Yillik Hesap Donemleri Ile 30 06 2022 Tarihinde Sona Eren Ara Doneme Ait Finansal Tablolar">2019, 2020, 2021 Yıllık Hesap Dönemleri ile 30.06.2022 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Finansal Tablolar</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/ormjdjju/ftr.pdf" target="_blank" title="Ftr">Fiyat Tespit Raporu</a></li>
<li><a href="https://gedik-cdn.foreks.com/yatirim/assets/ckeditor_attachment/000/006/590/original/ek-5_fon_kullanim_yeri_raporu_ve_yonetim_kurulu_karari.pdf">Fon Kullanım Yeri Raporu ve YKK</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/zlcnxwy1/ek-6_bagimsiz_denetim_kurulusu_sorumluluk_beyani.pdf" target="_blank" title="Ek 6 Bagimsiz Denetim Kurulusu Sorumluluk Beyani">Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/vmsfjwnf/elazig.pdf" target="_blank" title="Elazig">Gayrimenkul Değerleme Raporu - Elazığ</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/orpa5v4a/ek-7c_gayrimenkul_degerleme_raporu_manisa.pdf" target="_blank" title="Ek 7C Gayrimenkul Degerleme Raporu Manisa">Gayrimenkul Değerleme Raporu - Manisa</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/lgqbylup/ek-8_gayrimenkul_degerleme_kurulusu_sorumluluk_beyani.pdf" target="_blank" title="Ek 8 Gayrimenkul Degerleme Kurulusu Sorumluluk Beyani">Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/4iolnvf3/ek-9a_hukukcu_raporu.pdf" target="_blank" title="Ek 9A Hukukcu Raporu">Hukukçu Raporu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/ze5d1or5/ek-9b_hukukcu_raporu_eki.pdf" target="_blank" title="Ek 9B Hukukcu Raporu Eki">Hukukçu Raporu Eki</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/1xvlorwy/ek-10_hukukcu_sorumluluk_beyani.pdf" target="_blank" title="Ek 10 Hukukcu Sorumluluk Beyani">Hukukçu Raporu Sorumluluk Beyanı</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/gi3hxq2a/sanica_bireysel_talep_formu.docx" target="_blank" title="Sanica Bireysel Talep Formu">Talep Formu</a></li>
<li><a href="/media/hx2l30wc/sanica_halka_arz_degerlendirme_raporu.pdf" title="Fiyat Tespit Raporu’na İlişkin Değerlendirme Raporu – I">Fiyat Tespit Raporu’na İlişkin Değerlendirme Raporu – I</a></li>
</ul>

https://cdn.gedik.com/media/media/uo5bwjjk/sanica.jpg

<img src="https://cdn.gedik.com/media/media/vszhqzsa/microsoftteams-image-19.png?rmode=max&amp;width=771&amp;height=501" alt="suwen" width="771" height="501">
Toplamda 3,52 Kat Talep! 
<ul>
<li>Yurt İçi Bireysel: 4,4 kat talep</li>
<li>Yurt İçi Kurumsal: 2,59 kat talep</li>
<li>Yurt Dışı Kurumsal: 2,88 kat talep</li>
<li>Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların talebi, Gedik Yatırım’ın eş liderliğini üstlendiği konsorsiyum tarafından toplanmıştır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılardan toplam tutar 50,5 milyon TL olmak üzere 4,4 kat talep toplanmış ve 67.947 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.</li>
<li>Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların talepleri TSKB, Yatırım Finansman ve Gedik Yatırım tarafından, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıların taleplerinin ise tamamı Gedik Yatırım tarafından toplanmıştır. Yurt içi kurumsal yatırımcılardan yaklaşık 23,8 milyon TL tutarında 2,59 kat talep toplanmış ve 73 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise, yaklaşık 6,6 milyon TL tutarında 2,88 kat talep toplanmış ve 5 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. </li>
<li>Toplamda 23 milyon TL nominal değerli pay 68.025 yatırımcıya dağıtılmıştır.</li>
</ul>

Suwen Hakkında “Suwen” markası ile esas olarak Türkiye kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap sektöründe faaliyet göstermektedir.

https://cdn.gedik.com/media/media/v1ij5zed/suwen.jpg

HESAP AÇIN

Açmak Çok Kolay!

İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman şubeye gitmeden, beklemeden görüntülü görüşme ile kolayca hesap açabilirsiniz.

Talep Toplama	28-29 Kasım 2019
İşlem Görmeye Başlama Tarihi	6 Aralık 2019
Halka Arz Fiyatı	4,40 TL
Halka Arz Büyüklüğü	33 milyon TL
Halka Arz Oranı	%23,28
Halka Arz Yöntemi	Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı
Talep Toplama Yöntemi	Borsa’da Satış - “Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış”