Anatolia Tanı Halka Arzı

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Anatolia”/“Şirket”) 14 – 15 Ekim 2021 tarihlerinde 21,00 - 22,50 TL fiyat aralığından halka arz edilecektir.

10.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 10.000.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 20.000.000 TL nominal değerli B grubu (imtiyazsız) payın halka arzı gerçekleştirilecektir. Halka arz edenlerin ayrıca 3.000.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır.

Konsorsiyum üyeleri, sadece yurt içi bireysel yatırımcıların taleplerini toplayacaktır. Kurumumuz talepleri tavan fiyat olan 22,50 TL’den toplayacaktır.

Belirlenen halka arz fiyat aralığının zımni FD/FAVÖK karşılığı 5,1x – 5,5x olarak hesaplanmıştır.

Şirket 2010 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan bugüne kadar moleküler biyoloji ve genetik alanında tanı kiti, cihaz ve yazılım alanında araştırma, geliştirme, üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket faaliyetlerini tasarımını ve üretimini kendi yaptığı moleküler tanı kitleri ile bu kitlerin kullanılması için gerekli olan laboratuvar cihaz ve ekipmanların hastane, tıbbi laboratuvar ve gıda kontrol laboratuvarlarına satışını yurt içinde ağırlıklı olarak doğrudan, yurt dışında da kendi bağlı ortaklıkları, distribütörleri ve bayileri kanalı ile gerçekleştirmektedir.
Moleküler diagnostik tabanlı tanı kiti ve ekipman üretimi amacıyla kurulan Şirket müşterilerine moleküler biyoloji alanında çeşitli tekniklerin diagnostik kullanımını sağlayan çözümler sağlamaktadır. Bu kapsamda, Şirket’in uzmanlık konusu olan Real-Time PCR, DNA dizileme ve DNA/RNA izolasyonu alanında Ar-Ge ve üretimini kendi yaptığı 350’den fazla ürünü bulunmakla birlikte, 2020 yıl sonu ve 2021 yılı ilk altı aylık satışları içerisinde Covid-19 test kitleri %70’in üzerinde paya sahiptir.

Covid-19 pandemisi dolayısıyla tanı kitlerine olan talebin etkisiyle özellikle 2020 yılında olmak üzere 2018-2020 dönemleri arasında %420,6 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 421,6 milyon TL gelir elde eden Şirket, 2021 yılının ilk yarısında ise 195,6 milyon TL’lik satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %871,0 YBBO sergileyerek 2020 yılında %83,9’luk FAVÖK marjıyla 353,8 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 293,4 milyon TL net karı bulunan Şirket, 2021 ilk 6 aylık dönem itibarıyla net nakit pozisyonundadır.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) ve şirketin web sitelerinde yayınlanmaktadır.