Escar Turizm Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 02.07.2021

Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş., 7 – 8 Temmuz 2021 tarihlerinde 15,00 TL sabit fiyatla Borsa’da Satış yöntemi ile halka arz edilecektir. Borsa İstanbul Birincil Piyasada talep toplama saatleri 10:30-13:00 arasıdır.

Talep toplama işlemi emir iletim kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Yatırımcıların talep günü satış yaparak T+2’deki net artı bakiye ile başvuruda bulunabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Borsa İstanbul, dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emire dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla, birden fazla talep girişi avantaj sağlamayacaktır.

8.820.000 TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla, 2.180.000 TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 11.000.000 TL nominal değerli payın halka arzı gerçekleştirilecektir.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 5,4x olarak hesaplanmıştır.

Şirket 2001 yılında kurulmuştur. Üçüncü taraflara uzun süreli araç kiralama hizmeti sunmak amacıyla kurulan Şirket, motorlu binek araçların operasyonel filo kiralama hizmetini yürütmektedir. 2018 yılına kadar günlük ve uzun dönem araç kiralamalarını eş zamanlı olarak gerçekleştiren Şirket, 2018 yılı sonrası günlük kiralama operasyonundan çıkma kararı almıştır. 2020 yılı sonu itibarıyla 4.300 araçlık filoya sahip olan şirketin faaliyet kiralamasında kullanılan araç sayısı 3.513 adettir. 31.12.2020 tarihi itibarıyla Şirket’in gelirlerinin %51,3’ü araç kiralama gelirlerinden oluşurken %46,8’i ikinci el araç satış gelirlerinden oluşmaktadır.   

2018-2020 dönemleri arasında %-22,0 YBBO ile satışları azalan Şirket, 2020 yıl sonu itibarıyla 317,1 milyon TL gelir elde etmiştir. Şirket, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise 85,9 milyon TL’lik hasılat yaratmıştır. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %32,6 YBBO sergileyerek %55,2’lik FAVÖK marjıyla 175,0 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 78,3 milyon TL net karı bulunan Şirket’in 2021 ilk 3 aylık dönem itibarıyla Net Borç/FAVÖK oranı ise 1,7x ile yüksek sayılabilecek bir noktadadır.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) ve şirketin web sitelerinde yayınlanmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar