Kalekim Halka Arz Özet Bilgilendirme

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları, 6 – 7 Mayıs 2021 tarihlerinde 13,75 – 14,75 TL fiyat aralığından halka arz edilecektir.

Talep toplama, 2 gün boyunca Gedik Yatırım’da tavan fiyattan ‘Miktar Belirterek Talep Toplama Yöntemi’ ile 14,75 TL fiyat seviyesinden gerçekleşecektir.

15.000.000 TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla, 15.000.000 TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek olup, halka arz edilecek payların toplam nominal değeri 30.000.000 TL’dir. Halka arz edenlerin ayrıca 4.500.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır.

Belirlenen halka arz fiyat aralığının zımni FD/FAVÖK karşılığı 11,7-12,7x olarak belirlenmiştir. 

Ak Yatırım’ın hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için tıklayınız.

İzahname ve ekleri için tıklayınız.

Halka Arz Yöntemi:	Ortak satışı ve sermaye artırımı
Halka Arz Edilecek Paylar:	15.000.000 TL nominal değerli paylar (sermaye artırımı) 15.000.000 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)
Ek Pay Satışı:	4.500.000 TL nominal değerli pay
Halka Açıklık Oranı:	%26,09 %30,00 (ek satış dahil)
Talep Toplama Yöntemi:	Fiyat Aralığı ile Talep Toplama; Gedik Yatırım sadece tavan fiyattan talep toplayacaktır.
Talep Toplama Tarihleri:	6 – 7 Mayıs 2021
Halka Arz Fiyatı:	13,75 – 14,75 TL aralığı; Gedik Yatırım 14,75 TL tavan fiyattan talep toplayacaktır.
Halka Arz Büyüklüğü:	442.500.000 TL (tavan fiyattan) 508.875.000 TL (ek satış dahil tavan fiyattan)
Tahsisat Grupları	Yurtiçi Bireysel Yatırımcı (%68) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı (%20) Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı (%10) Şirket Çalışanları (%2)
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:	Şirket tarafından elde edilecek halka arz gelirlerinin; %60-70’i Yurtiçi yeni şirket satın almaları ve/veya Yurtiçi yeni yatırımlar %25-35’i Yurtdışı yeni yatırımlar %5-15’i Mevcut yurtdışı yatırımlar için kullanılacaktır.
Kar Dağıtım Politikası:	Dağıtılabilir karın en az %20’sinin dağıtılması hedeflenmektedir.
Fiyat İstikrarı İşlemleri:	30 gün süreyle planlanmaktadır. Ek satış hakkı kapsamındaki pay satışının gerçekleştirilmesi durumunda, Ek satış kapsamında elde edilen edilecek tutar ile gerçekleştirilecektir. Ek satış hakkı kullanılmaz ise fiyat istikrarına ilişkin işlemler gerçekleştirilmeyecektir.
Teşvikler:	Yoktur.

Şirket 1973 yılında seramik yapıştırıcıları ve derz dolguları üretimiyle başladığı faaliyetlerine halen, inşaat sektörünün çeşitli yapı kimyasallarını üreterek ve ürettirerek devam etmektedir. Biri Arnavutluk diğeri Rusya’da olmak üzere yurtdışında iki bağlı ortaklığı bulunan Kalekim’in 2020 yılsonu itibarıyla hasılatının %74 oranındaki kısmını oluşturan seramik uygulamaları gelirleri Şirket’in en büyük gelir kalemidir.

Şirket, 2018-2020 yılları arasında %23 YBBO ile satışlarını büyüterek 2020 yıl sonu itibarıyla 526 milyon TL’lik net satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 yılları arasında %76 YBBO sergileyerek %21’lik FAVÖK marjıyla 110 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 84 milyon TL net karı bulunan Şirket’in Net Borç/FAVÖK oranı -0,8x ile net nakit pozisyonundadır.