Penta Teknoloji Halka Arz Özet Bilgilendirme

Değerli Yatırımcımız,

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. payları, 6 – 7 Mayıs 2021 tarihlerinde 32,00 – 38,00 TL fiyat aralığından halka arz edilecektir.

Talep toplama, 2 gün boyunca Gedik Yatırım’da tavan fiyattan ‘Miktar Belirterek Talep Toplama Yöntemi’ ile 38,00 TL fiyat seviyesinden gerçekleşecektir.

12.000.000 TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla, 6.378.752 TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek olup, halka arz edilecek payların toplam nominal değeri 18.378.752 TL’dir. Halka arz edenlerin ayrıca 2.756.809 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır.

Belirlenen halka arz fiyat aralığının zımni FD/FAVÖK karşılığı 6,4-7,2x olarak belirlenmiştir. 

İş Yatırım’ın hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için tıklayınız.

İzahname ve ekleri için tıklayınız.

Halka Arz Yöntemi:	Ortak satışı ve sermaye artırımı
Halka Arz Edilecek Paylar:	12.000.000 TL nominal değerli paylar (sermaye artırımı) 6.378.752 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)
Ek Pay Satışı:	2.756.809 TL nominal değerli pay
Halka Açıklık Oranı:	%42,03 %48,34 (ek satış dahil)
Talep Toplama Yöntemi:	Fiyat Aralığı ile Talep Toplama; Gedik Yatırım sadece tavan fiyattan talep toplayacaktır.
Talep Toplama Tarihleri:	6 – 7 Mayıs 2021
Halka Arz Fiyatı:	32,00 – 38,00 TL aralığı; Gedik Yatırım 38,00 TL tavan fiyattan talep toplayacaktır.
Halka Arz Büyüklüğü:	698.392.576 TL (tavan fiyattan) 803.151.318 TL (ek satış dahil tavan fiyattan)
Tahsisat Grupları	Yurtiçi Bireysel Yatırımcı (%60) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı (%30) Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı (%10)
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:	Şirket tarafından elde edilecek halka arz gelirlerinin tamamı Şirket’in Yıldız Holding’e olan Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi kapsamındaki borçlarının azaltılmasında kullanılacaktır.
Kar Dağıtım Politikası:	Dağıtılabilir karın asgari %50’sinin dağıtılması hedeflenmektedir.
Fiyat İstikrarı İşlemleri:	30 gün süreyle planlanmaktadır.
Teşvikler:	Yoktur.

Şirket 1990 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin önde gelen B2B (işletmeler arası ticaret) teknoloji distribütörlerinden olan Penta Teknoloji, yurt içinde HP, Canon, Logitech, Microsoft gibi 40’tan fazla global markanın dağıtımını yürütmekte olup bazı markalar için Şirket Türkiye’deki tek distribütör konumundadır. 2020 yılsonu itibarıyla hasılatın %36,5 oranındaki kısmını oluşturan bilgisayar satışları Şirket’in en büyük gelir kalemidir.

Şirket’in fonksiyonel para birimi Amerikan Doları(USD)’dır. 2018-2020 yılları arasında %5 YBBO ile satışlarını büyüterek 2020 yıl sonu itibarıyla 600,2 milyon USD’lık net satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 yılları arasında %25 YBBO sergileyerek %5,6’lık FAVÖK marjıyla 33,4 milyon USD’na ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 1,6milyon USD net karı bulunan Şirket’in Net Borç/FAVÖK oranı 1,9x ile makul sayılabilecek bir noktadadır.