Qua Granite Halka Arz Özet Bilgilendirme

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ, 5 Nisan ve 6 Nisan 2021 tarihlerinde 16,46 TL sabit fiyatla Borsa’da Satış yöntemi ile halka arz ediliyor. Borsa İstanbul Birincil Piyasada talep toplama saatleri 10.30-13.00 arasıdır.

Talep toplama işlemi emir iletim kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Talep günü satış yaparak T+2’deki net artı bakiyeniz ile başvuruda bulunabilirsiniz.

Borsa İstanbul, dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emire dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla, birden fazla talep girişi avantaj sağlamayacaktır.

Şirket, sermaye artırımı yoluyla 15.000.000 adet pay ve ortak satışı yoluyla 9.000.000 adet pay olmak üzere toplam 24.000.000 adet payın halka arzını gerçekleştirecektir.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 8,5x olarak hesaplanmıştır. 

İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için tıklayınız.

İzahname ve ekleri için tıklayınız.

 

 

Halka Arz Yöntemi:	Ortak satışı ve sermaye artırımı
Halka Arz Edilecek Paylar:	15.000.000 TL nominal değerli paylar (sermaye artırımı) 9.0000.000 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)
Ek Pay Satışı:	Yoktur.
Halka Açıklık Oranı:	%20
Talep Toplama Yöntemi:	Borsada Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Talep Toplama Tarihleri:	5 Nisan– 6 Nisan 2021
Halka Arz Fiyatı:	16,46 TL
Halka Arz Büyüklüğü:	395.040.000 TL
Tahsisat Grupları	Halka arz, Borsa’da satış olarak gerçekleştirileceği için herhangi bir tahsisat grubu bulunmamaktadır
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:	- %62,29’u üretim kapasite artırımı yatırımların finansmanı - %20,95’i İşletme sermayesi ihtiyacı - %16,76’i finansal borç ödemeleri
Kar Dağıtım Politikası:	Gerçekleştirilecek Şirket Genel Kurullarında karar verilecektir.
Fiyat İstikrarı İşlemleri:	Yoktur.
Teşvikler:	5 iş Günü süreyle Günlük Alım Taahhüdü bulunmaktadır.

 

QUA Granite 2015 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Şirket’in faaliyet konusu seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri, teknik granit üretimini ve satışını yapmaktır. Şirket mevcut durum itibarıyla 79.630 m² kapalı alanda üretim yapmaktadır. Şirket’in sektördeki şirketlerden en büyük farkı sadece teknik granit üretimine odaklanmasıdır. Şirket’in gelirlerindeki ihracat payı %53 olup, granit satışları %94,5 oranla en büyük gelir kalemidir.

Şirket, 2018-2020 yılları arasında %46 YBBO ile satışlarını büyüterek 2020 yılsonu itibarıyla 702.771.654 TL’lik net satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 yılları arasında %51 YBBO sergileyerek %32’lik FAVÖK marjıyla 224.477.278 TL tutarına ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 144.455.696 TL net karı bulunan Şirket’in Net Borç/FAVÖK oranı 0,8x ile oldukça makul bir noktadadır.