Canlı Destek Al

Tureks Turizm Halka Arz Özet Bilgilendirme

Tureks Turizm Taşımacılık AŞ, 1 - 2 Nisan 2021 tarihlerinde 12,00 TL sabit fiyatla Borsa’da Satış yöntemi ile halka arz ediliyor. Borsa İstanbul Birincil Piyasada talep toplama saatleri 10.30-13.00 arasıdır.

Talep toplama işlemi emir iletim kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Talep günü satış yaparak T+2’deki net artı bakiyeniz ile başvuruda bulunabilirsiniz.

Borsa İstanbul, dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emire dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla, birden fazla talep girişi avantaj sağlamayacaktır.

Şirket, sermaye artırımı yoluyla 8.000.000 adet pay ve ortak satışı yoluyla 14.500.000 adet pay olmak üzere toplam 22.500.000 adet payın halka arzını gerçekleştirecektir.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 12,9x olarak hesaplanmıştır. 

Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin hazırladığı fiyat tespit raporuna ulaşmak için tıklayınız.

İzahname ve ekleri için tıklayınız.

 

Halka Arz Yöntemi:

Ortak satışı ve sermaye artırımı

Halka Arz Edilecek Paylar:

8.000.000 TL nominal değerli paylar (sermaye artırımı)

14.5000.000 TL nominal değerli paylar (ortak satışı)

Ek Pay Satışı:

Yoktur.

Halka Açıklık Oranı:

%20,83

Talep Toplama Yöntemi:

Borsada Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri:

1 Nisan – 2 Nisan 2021

Halka Arz Fiyatı:

12,00 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

270.000.000 TL

Tahsisat Grupları

Halka arz, Borsa’da satış olarak gerçekleştirileceği için herhangi bir tahsisat grubu bulunmamaktadır

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

- %70-80 Yeni araç yatırımlarının finansmanı

- %20-30 Kısa vadeli banka kredilerinin kapatılması

Kar Dağıtım Politikası:

Şirket, uzun vadeli stratejileri ve yatırım ve finansman politikaları çerçevesinde kar dağıtımına karar verecektir.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

Yoktur.

Teşvikler:

Yoktur.

 

Tureks Turizm 2002 yılında yurt içi ve yurt dışında karayolu ile personel, yolcu ve yük taşımacılığı yapmak amacıyla İstanbul’da kurulmuştur. Şirket zamanla faaliyet alanlarına ticari araç ve iş makinesi kiralama hizmetlerini de eklemiştir. Şirket bugüne kadar THY, Pegasus, TRT, KANAL D ATV, Habertürk ve Acun Medya gibi büyük şirketlere taşımacılık hizmeti vermiştir. Şirket’in mevcut durum itibarıyla faaliyetlerinde kullanmış olduğu 5.980 adet aracı bulunmaktadır. Şirket’in %64,0 oranla en büyük gelir kalemi personel taşımacılığıdır.

Şirket, 2018-2020 yılları arasında %12 YBBO ile satışlarını büyüterek 2020 yılsonu itibarıyla 469.376.961 TL’lik net satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 yılları arasında %34 YBBO sergileyerek %21’lik FAVÖK marjıyla 98.922.057 TL tutarına ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 60.383.710 TL net karı bulunan Şirket’in Net Borç/FAVÖK oranı 0,75x ile oldukça makul bir noktadadır.