Canlı Destek Al
Uzman Görüşleri
  • Bugün yurt içinde İşsizlik Oranı ve Bütçe Dengesi takip edilecek. ABD tarafında ise TÜFE, Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi verileri izlenecek. Ayrıca Fed Başkanı Yellen ile Fed üyelerinin konuşmaları küresel piyasaların odağında olacak. BİST-100 endeksinin güne alıcılı bir başlangıç yapacağını değerlendiriyoruz. Endeksin şubat başından bu yana  kabaca 86.900 - 89.500 bandındaki seyri devam ediyor. Bu bant kırılmadan aşağı ya da yukarı yönlü hareketlerin hızlanmayacağını düşünüyoruz. Önceki günkü yükselişe nazaran, dün görülen düşüşteki hacmin bir miktar daha  yüksek olması ile endeksteki mevcut seviyelerin yıl içi hedef değerlere yaklaşmış olması nedeniyle yeni alım için aceleci olunmamasının yerinde olacağını düşünüyoruz. Gün içi destek olarak 87.500, direnç olarak ise 88.800 seviyelerinin öne çıkmakta.Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 107.700 ve 109.650 arasında dalgalanarak günü 108.775 seviyesinden kapattı. Volatil hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 210.690 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 2.243 artarak 439.085 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 106.800 ve en kuvvetli direnç 110.800 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 106.800 ve 105.900 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 110.800 ve 112.425 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak yukarı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi altında negatif bölgede bulunan MACD triggerine doğru yukarı yönde toparlanma eğilimindedir.  Ana eğilimi yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların dar bir bantta yatay hareket ettikleri görülmektedir. Dolar/TL gün içinde 3.6388 ve 3.6810 arasında dalgalanarak günü 3.6549 seviyesinden kapattı.  Dün kurda volatil aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur 3.6519 seviyelerinden işlem görüyor.  Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.6396 ve en kuvvetli direnç 3.6810 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.6480 ve 3.6396 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.6685 ve 3.6810 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak yatay hareket etmektedir. MACD negatif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönde toparlanma çabasındadır. Aşağı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmelerini korudukları görülüyor. Bugün yurt içinde bütçe dengesi ve ABD tarafında TÜFE, perakende satışlar, FED Başkanı Yellen’in konuşması, ham petrol stokları takip edilecek.

  • Bugün yurt içinde Cari Açık verisi takip edilecek. Avrupa tarafında GSYH ile TÜFE, ABD’de ÜFE verileri izlenecek. Ayrıca Fed Başkanı Yellen'in bugün ve yarın kongrede yapacağı konuşma küresel piyasaların odağında olacak. BİST-100 endeksinin güne yataya yakın hafif alıcılı bir açılış yapabileceğini düşünüyoruz. Yakın dönemde kabaca 86.900 - 89.500 bandında seyreden endeksin; bu bandın yukarı kırılması durumunda öncelikle 90 bin psikolojik direncine ve devamında tarihi zirveler olan 93 binli seviyelere kadar bir yükseliş yapması ihtimal dahilinde. Ancak, bant hareketindeki aşağı yönlü marjın daha yüksek olduğunu ve 86.900 desteğinin kırılması durumunda aşağı yönlü hareketlerin hızlanabileceğini belirtmekte de fayda var.Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 107.500 ve 109.425 arasında dalgalanarak günü  109.100 seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 135.710 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 13.215 artarak 436.842 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 108.075 ve en kuvvetli direnç 111.075 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 108.075 ve 106.800 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 111.075 ve 112.425 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü seyrine devam etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürmektedir.  Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesini korudukları görülmekte. Dolar/TL gün içinde 3.6635 ve 3.7013 arasında dalgalanarak günü 3.6691 seviyesinden kapattı.  Dün kurda aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur 3.6544 seviyelerinden işlem görüyor.  Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.6396 ve en kuvvetli direnç 3.6810 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.6490 ve 3.6396 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.6685 ve 3.6810 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması ve aşırı satım seviyesi altında aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD negatif bölgede ve triggeri altında aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Aşağı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmelerini korudukları görülüyor. Bugün yurt içinde cari denge ve ABD tarafında ÜFE, FED Başkanı Yellen’in konuşması, FOMC Üyelerinin konuşmaları  takip edilecek.   

  • Yurtdışında ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın söylemleri takip edilmeye devam edilirken, içeride tüm dikkatler kurlara çevrilmiş durumda. Donald Trump’ın "Amerikan iş yerlerinin genel vergi yükünü azaltmak büyük bir adım ve işler yolunda gidiyor. Belirlenen takvimin çok önünde olduğumuza inanıyorum. Önümüzdeki iki veya üç hafta içinde vergi açısından fevkalade bir şey açıklayacağız” malindeki açıklaması, ABD’de hisse senedi endekslerinin yükselişini desteklemeye devam edecek gibi duruyor. Seçim belirsizliğini atlatan ve Trump’ın büyüme yanlısı politikalarını coşkulu bir şekilde beklemeye geçen ABD hisse senedi endeksleri, son dönemde açıklanan pozitif mali tablolar ve Trump’ın vergi indirimi dahil şirketler lehine olan açıklamalarını fiyatlamaya devam ediyor. Trump’ın vergi konusunda atılacağı adım görülene kadar, ABD endekslerinin rekor serilerine yenilerini eklemesi şaşırtıcı olmayacaktır. İçeride ise kurlara bağımlı bekleyiş devam ediyor. TCMB’nin ocak ayının ortalarından başlayarak aldığı önlemlerin pozitif etkileri izleniyor olsa da kurlarda aşağı yönlü harekette dolar endeksinin uluslararası piyasadaki değer kaybının da bu rahatlamada büyük payı olduğunu görmek gerekiyor. Bu nedenle ABD’deki gelişmeleri doların seyri açısından da yakından takip etmek gerekiyor. Geçtiğimiz hafta İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’i ağırlayan Ankara’da bu hafta Erdoğan-Trump görüşmesi ve bu görüşmenin hemen ardından CIA'in yeni Başkanı Mike Pompeo Türkiye’ye yaptığı ziyaret ön plana çıktı. Bu ziyaret Pompeo’nun göreve geldikten sonraki ilk dış ziyareti olarak da kayda geçti. Ankara’da bu görüşmeler gerçekleşirken Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Türk askerlerinin bulunduğu bir binanın, Rusya'ya ait bir savaş uçağı tarafından IŞİD'e yönelik hava harekâtı esnasında "kazaen" vurulduğu ve üç askerin şehit olduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca olayda biri ağır olmak üzere 11 Türk askeri de yaralandı. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Suriye’de daha fazla işbirliği yapılması konusunda bir telefon görüşmesi yapıldı. Tüm bu süreç ilerleyen günlerde Suriye başta olmak üzere uluslararası ilişkilerin yeniden ön plana çıkacağının bir işareti oldu. Özellikle 15 Temmuz sonrası sıkça gündeme gelen Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki konumuna yönelik tartışmalar yeniden alevlenecek gibi duruyor.  Mecliste görüşmeleri tamamlanarak 26 Ocak 2017 tarihinde kabul edilen anayasa değişiklik teklifi Cumhurbaşkanı’nın onayına gönderilmişti. Cumhurbaşkanı geçen hafta cuma günü anayasa değişiklik teklifi onayladı. Yasanın Resmi Gazete’de  yayınlanması ile birlikte referandum için 60 günlük yasal süreç başlayacak. Hükümet kanadından gelen açıklamalarda 16 Nisan 2017 Pazar günü referandum için işaret edilmişti. YSK’nın açıklayacağı referandum takviminin de bu açıklamalara uygun olmasını bekliyoruz. Referandum propaganda sürecinin başlayacak olması, siyasetin yeniden ekonomi gündeminin önüne geçmesine neden olabilir. Bu durum piyasalarda tedirginlik yaratabilir.  Bu hafta içeride cari açık, bütçe açığı ve işsizlik oranı açıklanacak önemli rakamlar. İçeride açıklanan bu veriler öneli olmakla birlikte piyasalarda etkisinin kısa süreli ve sınırlı kalmasını bekliyoruz. Haftanın en önemli verisi ise bizce çarşamba günü ABD’de açıklanacak enflasyon verisi olacak. Önceki hafta açıklanan istihdam verileri içinde ücretlerde beklentilerden düşük kalan artışları, enflasyonun düşük kalacağı bunun da Fed’in faiz artışını yavaşlatacağı şeklinde yorumlayan piyasalar için bu veri kritik olacak. Bununla birlikte Fed Başkanı Yellen’ın Salı ve Çarşamba günü senatoda gerçekleştireceği konuşmalarda da Fed’in faiz artışına yönelik mesajlar takip edilecek. Avrupa tarafında ise Salı günü açıklanacak Almanya ve Euro Bölgesi enflasyon ve cari açık verileri özellikle Euro/Dolar paritesinin seyri açısından izlenecek. Hafta başında açılıştaki yükselişle görülen boşluk, ardından zirvelerin test edilmesi ve kısa sürede başlayan hacimli satış bunun bir teknik düzeltme hareketi olduğunu işaret ediyor. BIST 100’de salı günü açılışta da bu satışların etkili olduğunu gördük, ardından kurdaki yükselişe rağmen tekrar toparlanma eğilimi olması ise dikkat çekti. Endeksin güçlü bir yükseliş trendinin ardından zirve seviyelerde haber ve veri akışından bağımsız bu şekilde sert dalgalar oluşturması, bir konsolidasyon yaşandığını gösteriyor. Nitekim hafta başında sert bir şekilde gerileyen, hafta içinde toparlanmaya çalışan endeks haftanın son günü tekrar düşüşe geçerek yükseliş isteğindeki zayıflamaya işaret etti. Bu nedenle kısa vadede bu konsolidasyonun gerçekleşmesini beklediğimiz 86.250-89.500 bandının dikkatle izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu seviyelerin dışına çıkılması durumunda hareketler daha da sertleşebilir. Endekstekine benzer bir durum Dolar/TL kurunda da söz konusu, önceki hafta 3,87 civarından başlayan ve pazartesi günü 3,66’ya kadar gerileyen kur, Salı günü akşam saatlerinde 3,73’e kadar yükseldi. Endeksteki zirvelerde gelen satışın aksine, 3,70’in altında dolara gelen bu hızlı talep de kurda 3,70’in altında kalıcı bir trend oluşması için iyimserlik oluşturacak ekstra bir haber ya da veriye ihtiyaç olduğunu gösterdi. Perşembe günü TCMB Başkanı’nın yaptığı açıklamada TCMB’nin elindeki tüm araçları kullanmaktan çekinmeyeceğini açıklaması, kurda yeniden 3,70’nin altının test edilmesine neden olsa da haftanın son günü kurun yeniden 3,70 civarında dengelendiğini gördük. Bu hafta yukarıda izleyeceğimiz kritik nokta geçtiğimiz hafta da test edilen 3,75 olacak
     

  • Bugün yurt içinde veri akışı sakin. İngiltere'de Sanayi Üretim verisi ile Dış Ticaret Dengesi takip edilecek. ABD tarafında ise İthalat Fiyat Endeksi ve Michigan Güven Endeksi izlenecek. BİST-100 endeksinin güne yataya yakın hafif alıcılı başlangıç yapacağını düşünüyoruz. Hafta başındaki düzeltme hareketinin ardından endekste yükselme isteğinin sürmesi ve dün itibariyle 88.350 seviyesi üzerinde tutunulmuş olması nedeniyle endeksin kısa vadede 89.500 - 90.000 aralığına doğru hareketlenmesi beklenebilir. Endeksteki yukarı yönlü istek devam ediyor olsa da mevcut seviyelerin 2017 yılı hedef seviyelerine yaklaşmış olması ve yaklaşık son 2 aylık dönemde gözlenen sert yükseliş nedeniyle, yeni pozisyon alırken temkinli olmakta fayda var. Olası geri çekilmelerde ise sırasıyla 88.400, 87.300 ve 86.900 seviyeleri izlenebilir.

  • Bugün yurt içinde veri akışı sakin. Almanya'da Dış Ticaret Dengesi ile ABD'de Haftalık İşsizlik Başvuruları ve Toptan Stoklar izlenecek. Ayrıca Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek.Avrupa'ya yönelik politik endişeler ve dolardaki zayıflama eğiliminin sürmesi nedeniyle güvenli liman talebinin ön planda kalmaya devam ettiği görülüyor. Bu sabah Asya piyasalarında ağırlıklı olarak alıcılı bir görünüm hâkim. ABD endeks vadelileri ve Avrupa CFD'leri yataya yakın ancak karışık görünümde bir açılışa işaret etmekte. Dün bir ara 3.75 TL üzerine çıkan dolar/TL 3.71 - 3.72 TL civarlarında seyretmekte. Bu görünüm altında BİST-100 endeksinin güne yataya yakın hafif alıcılı başlangıç yapacağını düşünüyoruz. Endeksin 88.350 seviyesinde üzerinde tutunması durumunda kısa vadede 89.500 - 90.000 aralığına doğru hareketlenmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise sırasıyla 87.300, 86.900 ve 86.250 seviyeleri izlenebilir.

    Dolar/TL gün içinde 3.6963 ve 3.7592 arasında dalgalanarak günü 3.7170 seviyesinden kapattı.  Dün kurda volatil aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur 3.7188 seviyelerinden işlem görüyor.  Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.7110 ve en kuvvetli direnç 3.7530 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.7110 ve 3.6960 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.7270 ve 3.7360 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak yukarı yönlü hareket etmektedir. MACD negatif bölgede yukarı yönlü toparlanma eğilimindedir. Aşağı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmelerinde yavaşlama olduğu görülüyor. Bugün ABD tarafında devam eden işsizlik sigortası başvuruları, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, FOMC Üyesi Bullard’ın konuşması takip edilecek.    Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 107.575 ve 109.175 arasında dalgalanarak günü 109.000 seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 128.771 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 4.543 artarak 426.931 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 106.800 ve en kuvvetli direnç 109.175 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 106.800 ve 105.375 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 109.175 ve 111.075 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak yukarı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesini korudukları görülüyor.

  • Bugün yurt içinde Sanayi Üretimi takip edilecek. TTKOM 2016/4Ç finansal sonuçları açıklanacak. İngiltere'de gerçekleşecek olan Brexit 50. madde oylaması ile ABD'de Ham Petrol Stokları izlenecek. BİST-100 endeksinin güne yataya yakın bir başlangıç yapacağını düşünüyoruz. Endekste önceki gün gözlenen düşüşle birlikte başladığını düşündüğümüz kısa vadeli düzeltme hareketinin devam edebileceğini düşünüyoruz. Gün içi destek seviyeleri olarak 86.900 ve 86.250 seviyeleri izlenmeye devam edebilir. Satış baskısının artması durumunda ise 85.400 ve 84.100 desteklerinin test edilme olasılığı artacaktır. Diğer taraftan, yukarı yönlü hareketlerde 88.350 ve 89.500-90.000 aralığı kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir.Dolar/TL gün içinde 3.6744 ve 3.7508 arasında dalgalanarak günü 3.7436 seviyesinden kapattı.  Dün kurda yukarı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 3.7441 seviyelerinden işlem görüyor.  Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.7110 ve en kuvvetli direnç 3.7530 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.7280 ve 3.7110 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.7530 ve 3.7640 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak aşırı alım seviyesine yakın hareket etmektedir. MACD pozitif bölgede ve triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmelerinde yavaşlama olduğu görülüyor. Bugün yurt içinde sanayi üretimi ABD tarafında ham petrol stokları takip edilecek. Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 107.050 ve 108.775 arasında dalgalanarak günü 107.900 seviyesinden kapattı. Volatil hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 180.121 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 7.225 artarak 422.388 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 106.800 ve en kuvvetli direnç 109.025 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 106.800 ve 105.375 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 109.025 ve 111.075 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak yatay hareket etmektedir. Sıfır seviyesi altında negatif bölgede bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesinde yavaşlama olduğu görülüyor.  

  • Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi takip edilecek. EREGL 2016/4Ç finansal sonuçları açıklanacak. Almanya'da Sanayi Üretimi ile ABD'de Dış Ticaret Dengesi izlenecek. BİST-100 endeksinin güne yataya yakın hafif satıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Düzeltme hareketinin devam etmesi durumunda gün içi önemli destek seviyeleri olarak sırasıyla 86.950 ve 86.250 destekleri takip edilebilir. Bu desteklerin de kırılması durumunda önümüzdeki günlerde 85.400 ve 84.000 seviyelerindeki kritik desteklerin test edilme olasılığı kuvvetlenecektir. Diğer taraftan, olası tepki alımlarıyla yönün yeniden yukarı dönmesi durumunda öncelikle 88.350 direnci, devamında 89.500 – 90.000 direnç bölgesi izlenebilir.Dolar/TL gün içinde 3.6615 ve 3.7108 arasında dalgalanarak günü 3.6794 seviyesinden kapattı.  Dün kurda aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur 3.7021 seviyelerinden işlem görüyor.  Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.6685 ve en kuvvetli direnç 3.7110 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.6940 ve 3.6685 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.7110 ve 3.7340 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak aşırı alım bölgesine yakın hareket etmektedir.  MACD pozitif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Aşağı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmelerinde yavaşlama olduğu görülüyor. Bugün ABD tarafında ticaret dengesi, iş imkânları ve personel değişimi takip edilecek.   Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 107.625 ve 111075.325 arasında dalgalanarak günü 107.675 seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 197.839 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 4.684 azalarak 415.163 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 106.800 ve en kuvvetli direnç 109.025 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 106.800 ve 105.375 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 109.025 ve 111.075 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesinde yavaşlama olduğu görülüyor.

  • Cuma günü açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamı dahi piyasanın keyfini kaçırmadı. Önceki hafta Cuma günü Fitch’in not indirimine ve S&P’nin kredi notunu görünümünü durağandan negatife çevirmesine karşın haftaya oldukça güçlü bir şekilde başlayan Borsa İstanbul, geçtiğimiz hafta içinde de başta beklentileri aşan enflasyon olmak üzere olumsuz hiçbir etkeni görmek istemedi. Olumsuz haber ve verilere pozitif tepki veren ya da nötr kalan BIST’in, oluşan bu enformasyon-formasyon uyumsuzluğunu uzun süre devam ettiremeyeceğini düşünüyoruz. İlerleyen günlerde olumsuz bir haber ya da verinin gereğinden fazla dikkate alındığını ve negatif etkisinin beklenenden çok daha şiddetli olduğunu görebiliriz. Bu nedenle gelebilecek olumsuz haber ve verilere daha temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz.Hafta sonunda yapılan açıklama ile Bakanlar Kurulunca, Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Türkiye Petrolleri AO, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ, Borsa İstanbul AŞ, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yüzde 6,68 oranındaki Hazine'ye ait hissesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Bu işletmelerin Varlık Fonu’na aktarılmasının ilk etapta piyasa üzerinde doğrudan bir etki oluşturmasını beklemiyoruz. İleride bu kurumlarla ilgili varlık fonu yönetiminin alacağı kararların piyasalar üzerinde etkilerini görebiliriz.Yurtiçinde tüm dünya ile ya da yurtiçi piyasaların kendi içinde ayrışmaları ön plana çıkarken, ABD’de Trump’ın Başkanlık koltuğunu oturması ile birlikte söylem ve eylemlerinde hız kesmemesi dalgalı bir görünüm oluşmasına neden oluyor. Trump’ın uluslararası ticaret anlaşmalarına karşı tutumu, Meksika ile olan duvar polemiği ve ABD dışında yatırımları olan şirketlere karşı sert açıklamalarının yanına, göçmenlerle ilgili aldığı sert kararlar da eklendi. Trump’ın bu katı tutumunun ABD’ye faydadan çok zarar getireceğini dilegetiren kesimin sayısının artması ve Trump’a yönelik artan tepkiler, Trump ile yüksek büyüme olacağını fiyatlamaya başlayan ABD piyasalarını da baskılamaya başladı. En azından gelecek birkaç ay, Trump’ın bu söylemlerinin hangi boyutlara çıkacağı görülene kadar, ABD piyasalarında dalgalı bir görünüm oluşması muhtemel. Bunun yanında Çin ile ABD arasında ticari anlamda gerilen ilişkiler, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin yeniden artışa geçmesi, İran’ın yaptırımlara rağmen askeri tatbikatlar yapıyor olması ve en önemlisi Trump’ın bu konularda yapacağı açıklama ve alacağı aksiyonlar jeopolitik risklerin yükselmesine neden olabilir.Kurlardaki sert yükselişlere karşın 75 bin üzerinde tutunmayı başaran BIST 100, TCMB’nin sıkılaştırma önlemlerinin kurdaki tansiyonu düşürmesini fırsat bilerek kısa sürede 82-84 bin aralığına atmıştı. Önceki hafta Cuma günü gelen not indirimi ve yurtdışı piyasalardaki negatif tabloya rağmen, geçtiğimiz hafta pozitif ayrışarak bankalar öncülüğünde yükselen endeks, ocak ayını 86 binin üzerinde tamamladı. Ocak ayında %10 civarında yükseliş sergileyen endeksin son iki aydaki kümülatif getirisi %20’yi aştı. Dolar bazında ise Ocak ayındaki dip seviyesine göre yükseliş yaklaşık %18-19’u buldu. Kısa sürede sağlanan bu yükselişi ve 2017’ye yönelik hedef değerlerin işaret ettiği seviyeler göz önüne alındığında yukarı yönlü potansiyelin azaldığını düşünüyoruz. Geçtiğimiz aylarda dikkate aldığımız birçok riskin halen masada olduğunu düşünüyor ve endeksin önümüzdeki birkaç aylık vadede zaman zaman sert düzeltmeler yapma ihtimalinin kuvvetli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle endeksle korelasyonu yüksek hisselerde mevcut karların kademeli bir şekilde realize edilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz.BIST 100 Endeksi 82-84 bin aralığındaki soluklanmanın ardından, hafta başında görülen coşkuyla birlikte 88.400 sınırına dayandı. Endekste kısa vadede 86.900 ve 84.500 en kritik destekler konumunda. Bu seviyelerin altına sarkılmadığı sürece kalıcı bir düzeltmeden bahsetmek zor olsa da, endeksteki mevcut seviyelerin yeni alım yapmak için riskli olduğunu düşünüyoruz. 88.700 seviyesinin ilk güçlü direnci oluşturmasını beklediğimiz endekste, bu seviyenin aşılması durumunda teknik olarak 90.000 sınırına kadar olacak bir hareketin önü açılmış olacaktır. Bu nedenle kar realizasyonu yapacaklar, bu ihtimali de göz önünde bulundurarak 84.500-90.000 aralığında kademeli bir kar realizasyonu stratejisi oluşurmalı ve bu aralık içinde hisse bazındaki hareketleri de dikkate almalıdır.Önceki haftaki PPK toplantısında alınan faiz artışı kararları piyasa tarafından yeterli görülmese de TCMB’nin sonraki günlerde gerek fonlama kompozisyonundaki değişikliklerle ağırlıklı ortalama fonlama faizini %9,25’teki koridorun yeni üst bandının da üzerine %10,30’a kadar çıkarması, gerekse döviz depo işlemlerinde %11 TL faizi ile 1 milyar dolarlık döviz depo ihalesi açması kararlığının bir göstergesi oldu. Her ne kadar daha kalıcı önlemler yerine günlük politika araçlarıyla müdahale ediliyor olsa da TCMB’nin faiz artışının hemen ardından fonlama maliyetlerini daha da yukarılara çekmekte ve likiditeyi daha fazla sıkmakta gösterdiği kararlılık, başta doların uluslararası seyri olmak üzere içeride ye da dışarıda yeni bir şokla karşılaşılmazsa TL’de bir miktar rahatlama görülebileceğini düşünüyoruz. Aşağı yönlü hareketlerin bir trende dönüşebilmesi için kurun 3,70 TL’deki güçlü desteğin altında tutunması gerektiğini düşünüyoruz. TCMB’nin bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısı 16 Mart 2017’de. Bu tarihe kadar olan süreçte TCMB’nin devam eden sıkılaştırma önlemleri konusunda atacağı her adım günlük volatilitenin yönünü ve şiddetini belirleyecektir. Son dönemde kurların tansiyonunun düşmesinde TCMB’nin aldığı bu önlemlerin etkisi yüksek olsa da son haftalarda doların uluslararası piyasadaki düşüş trendi de bu süreci destekledi. İlerleyen günlerde dolar endeksinde sert bir yükseliş söz konusu olacak olursa şubat ayında PPK toplantısı olmayan TCMB’nin günlük reaksiyonları piyasa tarafından test edilmek istenebilir. Bu da içeride kurlarda yukarı yönlü sert dalgalar oluşmasına neden olabilir.

  •  

    Bugün yurt içinde TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek. Avrupa'da PMI endeksleri ile ABD'de Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar verileri izlenecek. Endeksin güne yataya yakın bir açılış yapacağını düşünüyoruz. Açılışla birlikte açıklanacak olan yurtiçi TÜFE verileri sert hareketlere sebep olabilir; ancak sonrasında kapanışa doğru ABD’den gelecek verilere odaklanılacağından görece dar bir bantta yataya yakın bir seyrin görülmesi beklenebilir. BİST-100’deki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda öncelikle 88 bin psikolojik direncinin aşılması ve devamında 88.700 – 90.000 civarlarına kadar bir yükseliş görülmesi hâlen azımsanmayacak bir olasılık olarak masada. Olası geri çekilmelerde 86.500 – 86.000 aralığı ilk önemli destek bölgesi olup; satışların hızlanması durumunda 84.500 civarlarına kadar devam edecek önemli bir düzeltme hareketi de gelebilir.Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 107.125 ve 108.325 arasında dalgalanarak günü 108.000 seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 153.007 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 1.876 azalarak 418.374 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 106.800 ve en kuvvetli direnç 109.025 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 106.800 ve 105.900 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 109.025 ve 110.800 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde aşırı alım bölgesine yakın hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri altında yukarı yönde toparlanma çabasındadır. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesini korudukları  görülmektedir. Dolar/TL gün içinde 3.7190 ve 3.7754 arasında dalgalanarak günü 3.7386 seviyesinden kapattı.  Dün kurda aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur 3.7421 seviyelerinden işlem görüyor.  Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.7195 ve en kuvvetli direnç 3.7527 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.7310 ve 3.7195 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.7527 ve 3.7730 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak yukarı yönlü hareket etmektedir. MACD negatif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Aşağı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmelerinde yavaşlama olduğu görülüyor. Bugün yurt içinde TÜFE, ÜFE ve ABD tarafında ortalama saatlik kazançlar, tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, fabrika siparişleri izlenecek.     

  • İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ile ECB Başkanı Draghi'nin konuşması takip edilecek. ABD tarafında ise Haftalık İşsizlik Başvuruları izlenecek. BİST-100 endeksinin güne yataya yakın bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Üst üste son 5 işlem gününü yükselişle tamamlayan BİST-100 endeksi 86 bin seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü seyrin devam etmesi muhtemel görünüyor. Ancak, kısa vadede gelebilecek bir düzeltme hareketinin bu seyri daha sağlıklı hâle getirebileceğini belirtmekte de fayda var. Endekste kısa vadede 87.000 ve 88.700 dirençleri izlenmeye devam edilebilir. Olası geri çekilmelerde ilk önemli destek 86.000 seviyesinde olup; bu desteğin kırılması durumunda 84.500 desteğine kadar sürebilecek bir düzeltme hareketi görülmesi beklenebilir. Endeksin yönü ve hareketlerin hızı açısından kur tarafındaki gelişmelerin belirleyici olmaya devam etmesini bekliyoruz.Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 106.350 ve 107.375 arasında dalgalanarak günü 107.300 seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 118.685 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 1.926 artarak 420.250 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 105.375  ve en kuvvetli direnç 109.025 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 105.375 ve 103.275 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 108.075 ve 109.025 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması ve aşırı alım seviyesi üzerinde yukarı yönlü  hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri altında yukarı yönde toparlanma çabasındadır. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesini  korudukları   görülmektedir.
    Dolar/TL gün içinde 3.7590 ve 3.7947 arasında dalgalanarak günü 3.7729 seviyesinden kapattı.  Dün kurda volatil aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur 3.7610 seviyelerinden işlem görüyor.  Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.7527 ve en kuvvetli direnç 3.8065 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.7527 ve 3.7430 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.7830 ve 3.7947 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD negatif bölgede ve triggeri altında aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Aşağı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmelerini korudukları görülüyor. Bugün ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, tarım dışı üretkenlik, devam eden işsizlik sigortası başvuruları takip edilecek.