Canlı Destek Al
Uzman Görüşleri
  • Yurt içinde veri akışı sakin. Yurt dışında ABD’de TSİ 16:30’da Haftalık İşsizlik Başvuruları takip edilecek. Trump’ın seçilmesiyle ile ilgili gelişmeler ve Fed üyeleri Williams ve Bullard’ın açıklamaları izlenecek. Bugün BIST-100 endeksinin güne yataya yakın hafif alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda öncelikle 76.600 – 76.700 aralığındaki direnç bölgesine doğru bir yükselişle geçen hafta saatlik grafikte oluşan boşluğun dolması ve devamında sırasıyla 77.150 ve 77.500 dirençlerinin test edilmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 75.800 - 76.000 aralığındaki destek bölgesinin üzerinde kalınabilmesinin endeksin seyri açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu destek bölgesinin kırılması durumunda sırasıyla 75.200 ve 74.200 destek seviyeleri takip edilebilir. Endeksin yönü açısından kur tarafındaki seyir ve küresel piyasalardaki genel havaya ek olarak siyasi ve jeopolitik haber akışlarının belirleyici olmaya devam etmesi beklenebilir.Aralık vadeli endeks kontratı gün içinde 90.600 ve 93.975 arasında dalgalanarak günü 93.850 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 231.636 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 8.169 adet artarak 353.846 olarak gerçekleşti.Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 92.000 ve en kuvvetli direnç 95.500 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalamasının altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 91.500 ve 92.000 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 94.500 ve 95.500 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI, kendi ortalaması üstünde ve yukarı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi altında bulunan MACD’de ise yukarı yönlü hareket görülüyor. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yatay bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz.Dolar/TL gün içinde 3.1550 ve 3.3041 arasında dalgalanarak günü 3.2141 seviyesinden kapattı.  Gün içinde dalgalı yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü  kur bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde 3.2120 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.2080 ve en kuvvetli direnç 3.2230 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.2080 ve 3.1970 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.2230 ve 3.2360 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak kararsız bir görüntü oluşturmaktadır. MACD sıfır seviyesi üzerinde fakat triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduğu görülüyor. Bugün ABD tarafında devam eden işsizlik sigortası başvuruları, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları  takip edilecek.  

  • Bugün yurt içinde veri akışı sakin. Yurt dışında İngiltere’de TSİ 12:30’da Dış Ticaret Dengesi İle ABD’de 18:30’da Ham Petrol Stokları takip edilecek. Ayrıca ABD tarafında açıklanacak seçim sonuçları izlenecek. Bugün BIST-100 endeksinin güne 1000 puanın üzerinde boşluk bırakarak sert bir düşüşle açılış yapmasını bekliyoruz. 75.200 seviyesindeki desteğin kırılması durumunda sırasıyla 74.200, 73.600 ve 72.500 destekleri takip edilebilir. Seçim sonuçları kesinleşene kadar gün boyunca hisse senedi ve tahvil piyasaları ile kur tarafındaki oynaklığın yüksek kalmaya devam etmesi beklenebilir. Seçim sonuçlarına ilişkin haber akışları, küresel piyasalardaki ve dolar/TL tarafındaki seyir ile jeopolitik gelişmelerin endeksin seyri üzerinde belirleyici olmaya devam etmesi beklenebilir. Aralık vadeli endeks kontratı gün içinde 92.525 ve 94.500 arasında dalgalanarak günü 94.400 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 171.719 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 6.111  adet artarak 345.677 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 91.550 ve en kuvvetli direnç 95.200 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalamasının üstünde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 92.200 ve 91.550 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 95.750 ve 97.500 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI, kendi ortalaması üstünde ve yukarı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi altında bulunan MACD’de ise yukarı yönlü hareket görülüyor. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. Dolar/TL gün içinde 3.1555 ve 3.1853 arasında dalgalanarak günü 3.1595 seviyesinden kapattı.  Gün içinde aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü  kur bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde 3.2330 seviyelerinden işlem görüyor. ABD seçimlerinde Donald Trump’ın resmi olmayan sonuçlara gore önde olması kurda yukarı yönlü hareketleri destekledi. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.2170 ve en kuvvetli direnç 3.2440 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.2170 ve 3.2010 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.2440 ve 3.2680 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte MACD sıfır seviyesi üzerinde yukarı yönlü seyrini korumaktadır. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduğu görülüyor. Bugün ABD tarafında Amerika Başkanlık Seçimleri, ham petrol stokları  takip edilecek. 

     

  • Yurt içinde saat 10:00’da Sanayi Üretimi takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya’da TSİ 10:00’da Sanayi Üretimi ile Dış Ticaret Dengesi ve ABD’de tarafında başkanlık seçimleri izlenecek. Bugün BIST-100 endeksinin güne yataya yakın bir başlangıç yapacağını düşünüyoruz. Seçim sonuçları öncesinde, devam eden siyasi v3 jeopolitik belirsizlikler nedeniyle endeksteki olası yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalmaya devam etmesi beklenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde oldukça kritik bir direnç konumunda olan 76.500 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 75.000 - 75.200 destek bölgesinin kırılması durumunda 74.200 seviyesine kadar hızlı bir geri çekilme görülme ihtimali kuvvetlenecektir. Endeksin yönü açısından kur tarafındaki seyir ve küresel piyasalardaki genel havaya ek olarak siyasi ve jeopolitik haber akışlarının belirleyici olmaya devam etmesi beklenebilir. Aralık vadeli endeks kontratı gün içinde 91.850 ve 93.475 arasında dalgalanarak günü 93.175 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 158.245 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 4.276  adet artarak 339.566 olarak gerçekleşti.Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 91.550 ve en kuvvetli direnç 95.200 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalamasının altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 92.200 ve 91.550 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 93.750 ve 95.200 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI, kendi ortalaması üstünde ve yukarı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi altında bulunan MACD’de ise yukarı yönlü hareket görülüyor. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yatay bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. Dolar/TL gün içinde 3.1451 ve 3.1800 arasında dalgalanarak günü 3.1687 seviyesinden kapattı.  Gün içinde yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü  kur bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde 3.1750 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.1450 ve en kuvvetli direnç 3.1800 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.1645 ve 3.1570 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.1800 ve 3.1940 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde aşırı alım seviyesini yakın hareket etmektedir. MACD sıfır seviyesi üzerinde triggeri altında bulunmaktadır. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduğu görülüyor. Teknik indikatörlerde görülen negatif uyuşmazlıklar destek seviyelerinin önemini artırmaktadır. Bugün yurt içinde Sanayi Üretimi ve ABD tarafında Amerika Başkanlık Seçimleri takip edilecek.

  • Hafta içinde Irak sınırına yapılan askeri sevkiyat ile yurtdışından negatif ayrışmaya başlayan piyasalarımız, haftanın son günü ise yaptıkları açıklamalarla vatandaşları sokak eylemlerine yönlendirdikleri gerekçesiyle suç işlemeye tahrik ve halkı isyana teşvik ile suçlanan HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın da içlerinde bulunduğu HDP’li milltevekillerinin bir kısmının tutuklandığı haberi ve Diyabakır’daki terör eylemiyle negatif ayrışmasını devam ettirdi. Perşembe günü beklentilerin altında kalan enflasyonun da etkisi ile 3,10 civarına kadar gerileyen Dolar/TL bu haberlerin etkisiyle Cuma akşam saatlerinde 3,17’nin üzerini test etti. Bu süreçte BIST 100 ise cuma günü %3’ü aşan düşüşle 74.267’ye kadar geriledi. Suriye ve Irak’ta yaşanan askeri hareketlilik her an yeni bir sürprizle karşılaşma olasılığını artırıyor. Son aylarda başta Musul olmak üzere bölgede yaşanan hareketlilik yakın zamanda tansiyonun daha da yükselmesine neden olacak gibi duruyor. Hafta içinde Şırnak’a yapılan askeri sevkiyat ve Milli Savunma Bakanı’nın açıklamaları da bölgedeki hareketliliğin Türkiye’yi de içine çekebileceğinin bir mesajı olarak algılandı. Geçtiğimiz hafta fiyatlamarda bu iki etkenin ön plana çıkarken, yaşananların etkilerinin en azından bu hafta başında da görülmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Salı günü ABD’de Başkanlık seçimleri sonlanacak. Henüz piyasanın Trump’ın başkanlık ihtimalini fiyatladığını düşünmemekle birlikte pazartesi ve Salı günü piyasalar bu stresi biraz daha yansıtabilirler. Çarşamba sabahına Trump’ın ABD Başkanlığı ile uyanacak olursak, yatırımcıların ilk tepkisi kısa süreli bir türbülans yaşanmasına neden olabilir. Geçtiğimiz haftalarda Clinton’un önde olduğunu gösteren anketlerin ardından yaşanan yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi, Clinton’un kazanmasının da çok sağlıklı bir yükseliş trendine neden olmayacağını işareti oldu. Bu nedenle biz ABD seçimlerinden sonra ilk anda aday bazlı etkiler yaşansa da seçimlerin, bir süredir yukarı gitmekte zorlanan ABD endekslerinde sağlıklı bir yükseliş trendinin başlangıcına vesile olamayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle ABD seçimleri kaynaklı iyimserliklerin ters yönde pozisyon almak için fırsat oluşturacağını düşünüyoruz. Önceki haftalarda ABD Başkanlık seçimleri ve Fed endişesi ile doların küresel ölçüde değerlenme olasılığının yüksek olduğunu belirmiştik. Geçtiğimiz hafta başta Euro ve Sterlin olmak üzere gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kaybeden dolar, gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında ise karışık bir görünüm sergiledi. Dolar/TL ise bu süreçte iç gelişmelerin etkisiyle negatif ayrışan tarafta yer aldı. Geçtiğimiz hafta 15 Temmuz sürecinde ve sonraki yükseliş denemelerinde güçlü direnç oluşturan 3,10’un üzerinde dengelenmeye çalışan kur için, bu seviyeler bu hafta destek oluşturmaya başlayacak olur ise kurun teknik olarak ilk etapta 3,20’ye kadar yükselme potansiyeli görülmektedir şeklinde görüşlerimizi paylaşmıştık. Hafta içinde açıklanan beklentilerin altında kalan ekim enflasyonuna rağmen kurun jeopolitik ve siyasi riskler nedeniyle 3,17’ye kadar yükseldiğini gördük. Kurda son dönemdeki hareketlerle belirginleşen yukarı yönlü kanalın üst bandı bu hafta 3,20-3,25 aralığından geçiyor. Kurun ana trendinin hala yukarı yönlü olduğunu düşünmekle birlikte Salı günü sonlanacak ABD seçimlerinin kısa vadede sert hareketlere neden olabileceğini düşünüyoruz. Son iki yıldır jeopolitik ve siyasi risklerin dönem dönem kendisini hatırlattığı BIST, tarihsel ortalamalarına ve emsallerine göre oluşan iskontosu ile artan risklerin arasına sıkışmış durumda. Bu nedenle de endeksin ne 80 bini aşarak sağlıklı bir yükseliş trendi oluşturabildiğini ne de sene başında görülen diplerin altına inerek bir satış dalgasının başladığını görmüyoruz. Yaşanan son gelişmeler endeksi tekrar aşırı ucuz bölge olarak nitelediğimiz 75 binin altına iterken, 70-75 bin aralığının hala güçlü destek bölgesi olduğunu düşünüyoruz. Bu hafta ABD seçimleri atlatıldıktan sonra, içeride siyasi tansiyonda görülecek düşüşlerin endekste tepki alımlarını tetikleyebileceğini düşünüyoruz. Ancak bu alımların da mevcut konjonktürde yurtdışı kaynaklı çok güçlü bir ralli süreci başlamazsa (ki şuan için böyle bir beklentimiz yok) son aylarda oluşan kanalın dışına çıkışın zor olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de 70 bine, hatta altında 68 bine kadar olabilecek ani sarkmaları da göz önünde bulundurabilecekler, bu hafta başında görülebilecek satışları kademeli alım fırsatı olarak değerlendirebilirler.

  • Bugün yurt içinde S&P'nin Türkiye için açıklayacağı kredi değerlendirme raporu takip edilecek. Yurt dışında ABD'de TSİ 15:30'da Tarım Dışı İstihdam ile İşsizlik Oranı izlenecek. Bugün BIST-100 endeksinin güne satıcılı bir başlangıç yapacağını düşünüyoruz. Sınır bölgesine sevkiyat haberi sonrasında aşağı yönlü baskının arttığı endeks dün 76.600 desteğine kadar geriledi. Aşağı yönlü seyrin devam etmesi durumunda 76.150 ve 75.750  gün içi kritik destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde bu seyrin devamlılığı için öncelikle yeniden 77.000 seviyesi üzerinde tutunulması gerekmekte. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda 77.800 - 78.000 aralığındaki oldukça güçlü bir direnç bölgesinin test edilme olasılığı artacaktır. ABD istihdam verileri öncesinde endeksin dar bantlarda sıkışık ve/veya hafif aşağı eğilimli bir seyir izlemesi beklenebilir.  Siyasi ve jeopolitik haber akışları ile kurun seyrinin endeksin yönü üzerinde belirleyici olmaya devam etmesi beklenebilir.Aralık vadeli endeks kontratı gün içinde 94.600 ve 95.675 arasında dalgalanarak günü 94,775 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 122.681 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 6.518 adet artarak 332.681 olarak gerçekleşti.Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 94.000 ve en kuvvetli direnç 95.200 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalamasının altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde  94.000 ve 93.000 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 95.200 ve 96.300 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında ve aşağı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi altında bulunan MACD’de ise aşağı yönlü hareket görülüyor. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. Dolar/TL gün içinde 3.1061 ve 3.1237 arasında dalgalanarak günü 3.1101 seviyesinden kapattı.  Gün içinde aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü  kur bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde 3.1315 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.1140 ve en kuvvetli direnç 3.1450 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.1220 ve 3.1140 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.1380 ve 3.1450 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak aşırı alım seviyesini yakın hareket etmektedir. MACD sıfır seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduğu görülüyor. Bugün ABD tarafında tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama Saatlik kazançlar, FOMC üyelerinin konuşmaları takip edilecek. 

  • Bugün yurt içinde saat 10:00'da TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek. Avrupa'da TSİ 13:00'da İşsizlik Oranı ile İngiltere'de TSİ 15:00'da merkez bankası toplantısı izlenecek. ABD tarafında ise TSİ 15:30'da Haftalık İşsizlik Başvuruları takip edilecek. Bugün BIST-100 endeksinin güne hafif alıcılı bir başlangıç yapacağını düşünüyoruz. Sınır bölgesine sevkiyat haberi sonrasında sert bir düşüşle 77.500 desteğini kıran endeks dün de günün en düşüğüne yakın olarak 77.171 puandan kapanış yaptı. Aşağı yönlü baskının artmaması için endeksin 77.000 seviyesi üzerinde kalması son derece kritik. Aksi hâlde, bu desteğin kırılmasıyla hızlı bir şekilde 76.600 ve 76.200 seviyelerine doğru bir gerileme ihtimali kuvvetlenecektir. Olası yukarı yönlü hareketlerde 77.800 - 78.000 aralığı oldukça güçlü bir direnç bölgesi konumunda. Siyasi ve jeopolitik haber akışları ile kurun seyrinin endeksin yönü üzerinde belirleyici olmaya devam etmesi beklenebilir.

    Aralık vadeli endeks kontratı gün içinde 95.200 ve 95.825 arasında dalgalanarak günü 95,375 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 148.662 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 3.555 adet artarak 326.163 olarak gerçekleşti.Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 95.200 ve en kuvvetli direnç 96.300 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalamasının altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde  95.200 ve 93.800 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 96.300 ve 97.500 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde ve aşağı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi altında bulunan MACD’de ise aşağı yönlü hareket görülüyor. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. Dolar/TL gün içinde 3.1089 ve 3.1252 arasında dalgalanarak günü 3.1136 seviyesinden kapattı.  Gün içinde dalgalı yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü  kur bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde 3.1142 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.1090 ve en kuvvetli direnç 3.1270 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.1090 ve 3.0930 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.1230 ve 3.1270 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD sıfır seviyesi üzerinde aşağı yönlü hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduğu görülüyor. Bugün yurt içinde TÜFE, ÜFE ve ABD tarafında tarım dışı üretkenlik, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, ISM hizmet PMI, hizmet PMI izlenecek. 

     

  • Yurt dışında Almanya'da TSİ 11:55'te İmalat PMI verisi ile İşsizlik Oranı takip edilecek. ABD'de TSİ 15:15'te ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği izlenecek. Ayrıca endeks kapandıktan sonra gerçekleşecek olan Fed faiz kararı takip edilecek.  Bugün BIST-100 endeksinin güne hafif satıcılı bir başlangıç yapacağını düşünüyoruz. Sınır bölgesine sevkiyat haberi sonrasında sert bir düşüş görülen ve 77.500 desteği altında kapanış yapan endekste aşağı yönlü baskının devam etmesi durumunda sırasıyla 77.000, 76.600 ve 76.200 seviyeleri gün içi önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde 77.800 - 78.000 aralığı oldukça güçlü bir direnç bölgesi konumunda. Siyasi ve jeopolitik haber akışları ile kurun seyrinin endeksin yönü üzerinde belirleyici olmaya devam etmesi beklenebilir.  Aralık vadeli endeks kontratı gün içinde 95.600 ve 97.475 arasında dalgalanarak günü 95,625 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 165.118 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 269.801 adet artarak 322.608 olarak gerçekleşti.Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 95.200 ve en kuvvetli direnç 96.300 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalamasının altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde  95.200 ve 94.000 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 96.300 ve 97.500 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında ve aşağı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi sınırında bulunan MACD’de ise trigger de yukarı, ortalamalarda aşağı yönlü hareket görülüyor. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz.Dolar/TL gün içinde 3.0931 ve 3.1226 arasında dalgalanarak günü 3.1107 seviyesinden kapattı.  Gün içinde yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü  kur bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde 3.1190 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.0930 ve en kuvvetli direnç 3.1270 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.1100 ve 3.0930 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.1230 ve 3.1270 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak aşırı alım seviyesini yakın hareket etmektedir. MACD sıfır seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduğu görülüyor. Bugün ABD tarafında ADP Tarım dışı istihdam değişikliği, ham petrol stokları, FOMC açıklaması  takip edilecek veriler arasında bulunmaktadır.

  • Geçtiğimiz hafta TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın Enflasyon Raporu tanıtım toplantısında yapmış olduğu sunum TCMB’nin yakın vadedeki yol haritası hakkında önemli ipuçları verdi. Bizim izlenimimiz TCMB’nin kurdaki gelişmeler ve yurtdışı riskler nedeniyle faiz indirimlerine verdiği aranın uzayabileceği oldu. Hatta bizce sadeleşme sürecinin üst bandın son kez indirilerek sonlandırılacağı beklentisinin yanına, üst bandın ve alt bandın sabit tutularak politika faizinin ağırlıklı ortalama fonlama faizine yaklaştırılması seçeneği eklendi. Böylece politika faizinde 25 baz puanlık artış yapılarak alt bant yüzde 7,25 politika faizi yüzde 7,75 ve üst bat yüzde 8,25 olacak şekilde (ya da üstte 25 baz puan indirim ile altta ve politika faizinde 25 artırımla 7,50-7,75-,8,0 şeklinde) simetrik bir koridor oluşumu gerçekleşme ihtimali doğdu. Fed faiz artış süreci netleşip, yurtdışı stres azaldıktan sonra jeopolitik ve siyasi riskler dengeli seyrederken, enflasyonda müsaade edecek olursa en erken 2017’de faizlerde yeni indirimlerin söz konusu olacağını düşünüyoruz.  Yılın son enflasyon raporuyla birlikte 2016 yılsonu TÜFE’nin, orta noktası % 7.5 olmak üzere % 7.0 ile % 8.0 aralığında; 2017 yıl TÜFE’nin ise bir önceki rapora göre orta noktada yarım puanlık yukarı yönlü revizeyle, orta noktası % 6.5 olmak üzere % 5.0 ile % 8.0 aralığında oluşmasının beklendiği vurgulandı. Her iki tahminin de orta noktaları baz aldığımızda bir miktar iyimser kaldığını ve mevcut koşullar ile geleceğe yönelik beklentiler dikkate alındığında enflasyon gerçekleşmelerinin bu seviyelerin üzerinde, üst sınıra yakın ve hatta bir miktar üzerinde olabileceğini düşünüyoruz. Toplantıda gerçekleştirilen sunum ve sonrasında gelen sorulara verilen cevapları göz önünde bulundurduğumuzda TCMB’nin yurtdışı riskler ve buna paralel bir şekilde artan kurlar nedeniyle temkinli duruşunu bir süre daha devam ettireceğini düşünüyoruz. Buradaki risklerin daha hızlı bir şekilde artması, TCMB’nin yeni yönetiminin de piyasa karşısındaki ilk stres testini yaşamasına neden olabilir. Bu nedenle kurlardaki hareketi yurtiçi piyasalardaki denge arayışı için yakından takip etmek gerektiğini düşünüyoruz.  8 Kasım’da sonlanacak ABD Başkanlık seçimlerinin bu haftadan itibaren daha sert fiyat hareketlerine neden olabileceğini düşünüyoruz. Son anketler piyasanın da daha ılımlı bulduğu Clinton’u ön plana çıkarmasına karşın, bu anketler sonrasında ABD endekslerinde görülen yükselişlerin kalıcı olmaması ve hatta daha çok kar realizasyonu fırsatı olarak değerlendirilmesi dikkat çekiyor. Bu nedenle seçimi Clinton’un kazanma ihtimali artsa dahi ABD endekslerinde seçimin satış bahanesi olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz. Gerek Dow Jones gerekse S&P 500’deki son dönemdeki sıkışma gerekse bu sıkışma içinde olumlu haberlere verilen reaksiyonların satış fırsatı olarak değerlendirilmesi teknik olarak aşağı yönlü bir kırılma yaşanma ihtimalini artırıyor. ABD’deki seçim süreci ise kısa vadede bu kırılmayı tetikleyebilecek etken olarak görünüyor. Son dönemde ABD endekslerindeki bu sıkışmanın diğer piyasalar üzerinde de stres oluşturduğunu düşünüyoruz.  Seçimlerden hemen önce 2 Kasım’da Fed’in açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonlanacak. Bu toplantıda herhangi bir aksiyon alınması beklenmiyor. Piyasa Başkanlık seçimlerinde bir sürprizle karşılaşılmazsa Aralık ayındaki FOMC toplantısında faizlerde 25 baz puanlık artış bekliyor. Bu beklenti son dönemdeki artışla 100 sınırına yaklaşan Dolar Endeksi’ndeki hareketin de temel nedenini oluşturuyor.  15 Temmuz sürecinde hiç zaman kaybetmeden Türkiye’nin notunu bir kademe daha düşürerek yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında Brezilya ile aynı seviyeye düşüren S&P’nin rutin takvime göre bu Cuma değerlendirme yapması bekleniyor. Ancak bu tarihler önceden duyurulmasına karşın, kredi derecelendirme kuruluşlarını bağlayıcılığı yok. Yani açıklanan tarihte değerlendirme yapmama hakları olduğu gibi, bu tarihler dışında da değerlendirme yapılabiliyor. Cuma günü S&P bir değerlendirme yapacak olur ise not ve görünümde herhangi bir değişiklik yapmayacağını düşünüyoruz. Buna karşın yapacakları açıklamada klasikleşen risk vurgularının yanında pozitif tarafta kendilerinin not indirimine karşın, Türkiye ekonomisinin beklendiklerinden daha dirençli olduğuna yönelik vurgular yer alabilir. Bu paralelde gerçekleşecek bir açıklamanın piyasa üzerinde etkisi sınırlı olacaktır. Kasım ayının gündeminde yurtdışı gelişmeler ön plana çıksa da içeride izleyeceğimiz en önemli gösterge kurlar olacak. Kurlardaki stres devam edecek olur ise piyasa faizleri ve BIST’in kurdaki hareketlerden ayrışma ihtimalinin zayıfladığını düşünüyoruz. Bu nedenle içeride sacayağının kur tarafının piyasanın tamamını hareketlendireceği bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Kurlarda ise kasım ayının ilk günlerinde ABD Başkanlık seçimlerinin, ayın ikinci yarısında ise aralık ayındaki Fed faiz artış beklentisinin etkilerini göreceğimizi düşünüyoruz. Her iki süreç de doların değerlenmesine enden olacak şekilde seyretmeye devam ediyor. Bu nedenle kasım ayı piyasalarının dolarla imtihan edileceği bir ay olmaya aday görünüyor.    Hisse bazında açıklanan mali tabloların etkisi hissedilse de genel piyasa algısında doların uluslararası piyasadaki seyri ön plana çıkıyor. Dolar ilk defa 3,05’in üzerindeki hareketini hem de tarihi zirvelerde sindire sindire devam ettiriyor. Bu durum önceki yukarı yönlü denemelerde görülen satış iştahının zayıfladığını gösteriyor. Aynı şekilde tarihi zirvelerden alım iştahı da zayıflamış olsa bile, nette mevcut döviz açığımız nedeniyle satış iştahının azalmasının etkisinin daha fazla hissedileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle küresel konjonktürde doların değer kazanma sürecini terse çevirecek önemli bir gelişme yaşanmaz ise, Dolar/TL kurunda yukarı yönlü eğilimin bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle de kısa vadede BIST’te yukarı yönlü potansiyelin sınırlı olduğunu düşünüyoruz. Bu yılın ilk ayrısında Başbakan değişimi ve ikinci yarının hemen başında 15 Temmuz’daki başarısız darbe girişiminin etkisi ile gelişmekte olan ülke para birimleri içinde negatif ayrışan TL’nin, son dönemde de genel olumsuz havadan daha fazla etkilendiği görülüyor. Gelecek hafta sonlanacak olan ABD Başkanlık seçimleri ve aralık ayındaki Fed faiz artışı beklentisi nedeniyle gelişmekte olan ülke para birimlerinin bir süre daha baskı altında kalması olası görünüyor. Bu durum TL’nin de zayıflamaya devam edebileceğini işaret ediyor. 15 Temmuz sürecinde ve sonraki yükseliş denemelerinde güçlü direnç oluşturan 3,10’un üzerinde dengelenmeye çalışan kur için, bu seviyeler bu hafta destek oluşturmaya başlayacak olur ise kurun teknik olarak ilk etapta 3,20’ye kadar yükselme potansiyeli görülmektedir. Bu durumun gerçekleşmesi BIST üzerinde de baskı oluşturarak, endeksin tekrar 75-76 bin aralığına gerilemesine neden olabilir. Kısa vadede Fed sürecinin de etkisi ile bu tür bir senaryoya ağırlık vermemize karşın, bu senaryonun sonunda gelinecek seviyelerin TL varlıkların cazibesini artıracağını düşünüyoruz. Bu nedenle de kısa vadedeki baskıların orta ve uzun vadede kalıcı bir hal almasını beklemiyor, 2017 için pozitif görüşümüzü koruyoruz. BIST 100 önceki hafta kurlardaki ve yurtdışı piyasalardaki risklerdeki artışlara karşın güçlü bir seyir izleyerek 15 Temmuz’un ardından gördüğü en yüksek seviyeleri test etti. Geçtiğimiz hafta ise bu güçlü direnç bölgesi hatırlandı ve kar realizasyonları baskısı altında kalındı. Böylece endeks kabaca 76-80 bin aralığındaki bandın orta noktasına yakın bir şekilde ayı tamamladı. Aşağı yönlü hareketlerde 75-76 bin aralığını güçlü destek bölgesi olduğunu, bu bölgeye doğru geri çekilmelerin yeni alımları tetikleyebileceğini düşünüyoruz. Yurtdışında ya da içeride çok sert bir türbülansa neden olacak bir gelişme yaşanmaz ise endekste düzeltme şeklinde devam eden geri çekilmelerin bu bölgede sonlanabileceğini düşünüyoruz. Bir süredir ifade ettiğimiz gibi BIST 100’de 75 bin civarı ve altındaki rakamların orta ve uzun vade için alım fırsatı oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle endeks bu seviyelere gerilediğinde ana senaryolarda çok önemli bir değişiklik yapmayı gerektirecek olumsuz bir haber akışı yok ise, hisse pozisyonlarının kademeli bir şekilde artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Yılın geri kalanı için 83,000 civarının yükselişlerde görülebilecek maksimum seviyeler olduğunu düşünürken, gelecek yıl bu zirvelerin çok daha yukarı taşınmasını sağlayabilecek atmosferin olduğunu düşünüyoruz.   

  • Bugün yurt içinde saat 10:00’da Dış ticaret açığı verisi takip edilecek. Yurt dışında Avrupa’da TSİ 13:00’da TÜFE ve GSYH verileri ile ABD tarafında TSİ 15:30’da Kişisel gelir ve harcamalar verisi izlenecek. Bugün BIST-100  endeksinin yeni haftaya yataya yakın hafif düşüşle açılış yapacağını düşünüyoruz. Endekste gün içi en önemli destek 78.000 seviyesinde. Bu desteğin kırılması durumunda 77.600 desteğine kadar bir gerileme görülebilir. Diğer taraftan olası yukarı yönlü hareketlerde ise 78.700 - 79.000 aralığı oldukça önemli bir direnç bölgesi konumuna gelmiş durumda. Endeksin yönü açısından kurdaki seyrin ve küresel piyasalardaki havanın belirleyici olmaya devam etmesi beklenebilir.Dolar/TL gün içinde 3.1051 ve 3.1273 arasında dalgalanarak günü 3.1066 seviyesinden kapattı.  Cuma günü aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü  kur bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde 3.1110 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.1050 ve en kuvvetli direnç 3.1270 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.1050 ve 3.0970 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.1170 ve 3.1270 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak yatay hareket etmektedir.  MACD sıfır seviyesi üzerinde triggeri altında aşağı yönlü hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yükseliş ivmesinde görülen yavaşlama sonrasında yatay yönlü hareket ettikleri görülüyor. Bugün yurt içinde ticaret açığı ve  ABD tarafında kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi, Chicago PMI takip edilecek veriler arasında bulunmaktadır.Ekim vadeli endeks kontratı gün içinde 95.400 ve 96.050 arasında dalgalanarak günü 95.725 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 57.126 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 22.519  adet azalarak 82.901 olarak gerçekleşti.Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 94.850 ve en kuvvetli direnç 96.650 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalamasının altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 94.850 ve 93.850 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 96.650 ve 97.500 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI aşırı satım bölgesi sınırında, kendi ortalaması üstünde ve aşağı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi altında bulunan MACD’de ise aşağı yönlü hareket görülüyor. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz.

  • Yurt dışında Avrupa'da güven endeksleri takip edilirken Almanya'da  TÜFE verileri izlenecek. ABD'de ise GSYH takip edilecek. Bugün BIST-100 endeksinin güne yataya yakın hafif satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endeksin 79.500 seviyesi altına geriledikten sonra yeniden bu seviyeyi aşamaması teknik görünüm açısından kısa vadeli yükseliş eğiliminin bozulmasına ve aşağı yönlü baskının artmasına neden olmakta. Gün içinde takip edilmesi gereken kritik kritik destek seviyeleri 78.400 ve 78.000 olarak verilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise oldukça güçlü bir direnç bölgesi olan 79.500 - 79.700 aralığı takip edilebilir. Endeksin yönü üzerinde kurun seyri ve küresel piyasalardaki havanın belirleyici olmaya devam etmesini bekliyoruz. Borsa İstanbul'un yarım gün işleme açık olması nedeniyle endeksin cılız hacimle dar bir aralıkta dalgalanması; ancak yukarıda değindiğimiz teknik görünüm ve haftasonu riski almak istemeyenlerin olası satışları nedeniyle hafif aşağı yönlü bir eğilime sahip olması beklenebilir. Dolar/TL gün içinde 3.0806 ve 3.1145 arasında dalgalanarak günü 3.1135 seviyesinden kapattı.  Dün yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü  kur bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde 3.1095 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.0970 ve en kuvvetli direnç 3.1140 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.1050 ve 3.0970 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.1140 ve 3.1220 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında ve aşırı alım seviyesinden aşağı yönlü hareket etmektedir.   MACD sıfır seviyesi üzerinde triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü oldukları görülüyor. Bugün ABD tarafında GSYIH, Michigan tüketici beklentileri takip edilecek veriler arasında bulunmaktadır.Ekim vadeli endeks kontratı gün içinde 96.025 ve 97.375 arasında dalgalanarak günü 96.150 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 204.434 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 104.579  adet azalarak 105.420 olarak gerçekleşti.Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 95.250 ve en kuvvetli direnç 96.650 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalamasının altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 95.250 ve 93.850 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 96.650 ve 97.500 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üstünde ve aşağı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi sınırında bulunan MACD’de ise aşağı yönlü hareket görülüyor. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz.