Canlı Destek Al
Uzman Görüşleri
  • Cuma günü açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamı dahi piyasanın keyfini kaçırmadı. Önceki hafta Cuma günü Fitch’in not indirimine ve S&P’nin kredi notunu görünümünü durağandan negatife çevirmesine karşın haftaya oldukça güçlü bir şekilde başlayan Borsa İstanbul, geçtiğimiz hafta içinde de başta beklentileri aşan enflasyon olmak üzere olumsuz hiçbir etkeni görmek istemedi. Olumsuz haber ve verilere pozitif tepki veren ya da nötr kalan BIST’in, oluşan bu enformasyon-formasyon uyumsuzluğunu uzun süre devam ettiremeyeceğini düşünüyoruz. İlerleyen günlerde olumsuz bir haber ya da verinin gereğinden fazla dikkate alındığını ve negatif etkisinin beklenenden çok daha şiddetli olduğunu görebiliriz. Bu nedenle gelebilecek olumsuz haber ve verilere daha temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz.Hafta sonunda yapılan açıklama ile Bakanlar Kurulunca, Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Türkiye Petrolleri AO, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ, Borsa İstanbul AŞ, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yüzde 6,68 oranındaki Hazine'ye ait hissesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Bu işletmelerin Varlık Fonu’na aktarılmasının ilk etapta piyasa üzerinde doğrudan bir etki oluşturmasını beklemiyoruz. İleride bu kurumlarla ilgili varlık fonu yönetiminin alacağı kararların piyasalar üzerinde etkilerini görebiliriz.Yurtiçinde tüm dünya ile ya da yurtiçi piyasaların kendi içinde ayrışmaları ön plana çıkarken, ABD’de Trump’ın Başkanlık koltuğunu oturması ile birlikte söylem ve eylemlerinde hız kesmemesi dalgalı bir görünüm oluşmasına neden oluyor. Trump’ın uluslararası ticaret anlaşmalarına karşı tutumu, Meksika ile olan duvar polemiği ve ABD dışında yatırımları olan şirketlere karşı sert açıklamalarının yanına, göçmenlerle ilgili aldığı sert kararlar da eklendi. Trump’ın bu katı tutumunun ABD’ye faydadan çok zarar getireceğini dilegetiren kesimin sayısının artması ve Trump’a yönelik artan tepkiler, Trump ile yüksek büyüme olacağını fiyatlamaya başlayan ABD piyasalarını da baskılamaya başladı. En azından gelecek birkaç ay, Trump’ın bu söylemlerinin hangi boyutlara çıkacağı görülene kadar, ABD piyasalarında dalgalı bir görünüm oluşması muhtemel. Bunun yanında Çin ile ABD arasında ticari anlamda gerilen ilişkiler, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin yeniden artışa geçmesi, İran’ın yaptırımlara rağmen askeri tatbikatlar yapıyor olması ve en önemlisi Trump’ın bu konularda yapacağı açıklama ve alacağı aksiyonlar jeopolitik risklerin yükselmesine neden olabilir.Kurlardaki sert yükselişlere karşın 75 bin üzerinde tutunmayı başaran BIST 100, TCMB’nin sıkılaştırma önlemlerinin kurdaki tansiyonu düşürmesini fırsat bilerek kısa sürede 82-84 bin aralığına atmıştı. Önceki hafta Cuma günü gelen not indirimi ve yurtdışı piyasalardaki negatif tabloya rağmen, geçtiğimiz hafta pozitif ayrışarak bankalar öncülüğünde yükselen endeks, ocak ayını 86 binin üzerinde tamamladı. Ocak ayında %10 civarında yükseliş sergileyen endeksin son iki aydaki kümülatif getirisi %20’yi aştı. Dolar bazında ise Ocak ayındaki dip seviyesine göre yükseliş yaklaşık %18-19’u buldu. Kısa sürede sağlanan bu yükselişi ve 2017’ye yönelik hedef değerlerin işaret ettiği seviyeler göz önüne alındığında yukarı yönlü potansiyelin azaldığını düşünüyoruz. Geçtiğimiz aylarda dikkate aldığımız birçok riskin halen masada olduğunu düşünüyor ve endeksin önümüzdeki birkaç aylık vadede zaman zaman sert düzeltmeler yapma ihtimalinin kuvvetli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle endeksle korelasyonu yüksek hisselerde mevcut karların kademeli bir şekilde realize edilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz.BIST 100 Endeksi 82-84 bin aralığındaki soluklanmanın ardından, hafta başında görülen coşkuyla birlikte 88.400 sınırına dayandı. Endekste kısa vadede 86.900 ve 84.500 en kritik destekler konumunda. Bu seviyelerin altına sarkılmadığı sürece kalıcı bir düzeltmeden bahsetmek zor olsa da, endeksteki mevcut seviyelerin yeni alım yapmak için riskli olduğunu düşünüyoruz. 88.700 seviyesinin ilk güçlü direnci oluşturmasını beklediğimiz endekste, bu seviyenin aşılması durumunda teknik olarak 90.000 sınırına kadar olacak bir hareketin önü açılmış olacaktır. Bu nedenle kar realizasyonu yapacaklar, bu ihtimali de göz önünde bulundurarak 84.500-90.000 aralığında kademeli bir kar realizasyonu stratejisi oluşurmalı ve bu aralık içinde hisse bazındaki hareketleri de dikkate almalıdır.Önceki haftaki PPK toplantısında alınan faiz artışı kararları piyasa tarafından yeterli görülmese de TCMB’nin sonraki günlerde gerek fonlama kompozisyonundaki değişikliklerle ağırlıklı ortalama fonlama faizini %9,25’teki koridorun yeni üst bandının da üzerine %10,30’a kadar çıkarması, gerekse döviz depo işlemlerinde %11 TL faizi ile 1 milyar dolarlık döviz depo ihalesi açması kararlığının bir göstergesi oldu. Her ne kadar daha kalıcı önlemler yerine günlük politika araçlarıyla müdahale ediliyor olsa da TCMB’nin faiz artışının hemen ardından fonlama maliyetlerini daha da yukarılara çekmekte ve likiditeyi daha fazla sıkmakta gösterdiği kararlılık, başta doların uluslararası seyri olmak üzere içeride ye da dışarıda yeni bir şokla karşılaşılmazsa TL’de bir miktar rahatlama görülebileceğini düşünüyoruz. Aşağı yönlü hareketlerin bir trende dönüşebilmesi için kurun 3,70 TL’deki güçlü desteğin altında tutunması gerektiğini düşünüyoruz. TCMB’nin bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısı 16 Mart 2017’de. Bu tarihe kadar olan süreçte TCMB’nin devam eden sıkılaştırma önlemleri konusunda atacağı her adım günlük volatilitenin yönünü ve şiddetini belirleyecektir. Son dönemde kurların tansiyonunun düşmesinde TCMB’nin aldığı bu önlemlerin etkisi yüksek olsa da son haftalarda doların uluslararası piyasadaki düşüş trendi de bu süreci destekledi. İlerleyen günlerde dolar endeksinde sert bir yükseliş söz konusu olacak olursa şubat ayında PPK toplantısı olmayan TCMB’nin günlük reaksiyonları piyasa tarafından test edilmek istenebilir. Bu da içeride kurlarda yukarı yönlü sert dalgalar oluşmasına neden olabilir.

  •  

    Bugün yurt içinde TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek. Avrupa'da PMI endeksleri ile ABD'de Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar verileri izlenecek. Endeksin güne yataya yakın bir açılış yapacağını düşünüyoruz. Açılışla birlikte açıklanacak olan yurtiçi TÜFE verileri sert hareketlere sebep olabilir; ancak sonrasında kapanışa doğru ABD’den gelecek verilere odaklanılacağından görece dar bir bantta yataya yakın bir seyrin görülmesi beklenebilir. BİST-100’deki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda öncelikle 88 bin psikolojik direncinin aşılması ve devamında 88.700 – 90.000 civarlarına kadar bir yükseliş görülmesi hâlen azımsanmayacak bir olasılık olarak masada. Olası geri çekilmelerde 86.500 – 86.000 aralığı ilk önemli destek bölgesi olup; satışların hızlanması durumunda 84.500 civarlarına kadar devam edecek önemli bir düzeltme hareketi de gelebilir.Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 107.125 ve 108.325 arasında dalgalanarak günü 108.000 seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 153.007 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 1.876 azalarak 418.374 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 106.800 ve en kuvvetli direnç 109.025 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 106.800 ve 105.900 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 109.025 ve 110.800 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde aşırı alım bölgesine yakın hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri altında yukarı yönde toparlanma çabasındadır. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesini korudukları  görülmektedir. Dolar/TL gün içinde 3.7190 ve 3.7754 arasında dalgalanarak günü 3.7386 seviyesinden kapattı.  Dün kurda aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur 3.7421 seviyelerinden işlem görüyor.  Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.7195 ve en kuvvetli direnç 3.7527 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.7310 ve 3.7195 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.7527 ve 3.7730 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak yukarı yönlü hareket etmektedir. MACD negatif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Aşağı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmelerinde yavaşlama olduğu görülüyor. Bugün yurt içinde TÜFE, ÜFE ve ABD tarafında ortalama saatlik kazançlar, tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, fabrika siparişleri izlenecek.     

  • İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ile ECB Başkanı Draghi'nin konuşması takip edilecek. ABD tarafında ise Haftalık İşsizlik Başvuruları izlenecek. BİST-100 endeksinin güne yataya yakın bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Üst üste son 5 işlem gününü yükselişle tamamlayan BİST-100 endeksi 86 bin seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü seyrin devam etmesi muhtemel görünüyor. Ancak, kısa vadede gelebilecek bir düzeltme hareketinin bu seyri daha sağlıklı hâle getirebileceğini belirtmekte de fayda var. Endekste kısa vadede 87.000 ve 88.700 dirençleri izlenmeye devam edilebilir. Olası geri çekilmelerde ilk önemli destek 86.000 seviyesinde olup; bu desteğin kırılması durumunda 84.500 desteğine kadar sürebilecek bir düzeltme hareketi görülmesi beklenebilir. Endeksin yönü ve hareketlerin hızı açısından kur tarafındaki gelişmelerin belirleyici olmaya devam etmesini bekliyoruz.Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 106.350 ve 107.375 arasında dalgalanarak günü 107.300 seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 118.685 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 1.926 artarak 420.250 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 105.375  ve en kuvvetli direnç 109.025 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 105.375 ve 103.275 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 108.075 ve 109.025 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması ve aşırı alım seviyesi üzerinde yukarı yönlü  hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri altında yukarı yönde toparlanma çabasındadır. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesini  korudukları   görülmektedir.
    Dolar/TL gün içinde 3.7590 ve 3.7947 arasında dalgalanarak günü 3.7729 seviyesinden kapattı.  Dün kurda volatil aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur 3.7610 seviyelerinden işlem görüyor.  Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.7527 ve en kuvvetli direnç 3.8065 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.7527 ve 3.7430 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.7830 ve 3.7947 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD negatif bölgede ve triggeri altında aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Aşağı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmelerini korudukları görülüyor. Bugün ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, tarım dışı üretkenlik, devam eden işsizlik sigortası başvuruları takip edilecek.     
     

  • Son aylarda negatif ayrışmasına alışık olduğumuz yurtiçi piyasalarda, geçtiğimiz hafta Cuma günü, Fitch’in not indirimi ve S&P’nin durağan olan not görünümünü negatife çevirmesine ve dünyanın geri kalanında borsalardaki satış baskısına rağmen hafta başında son ayların en sert pozitif ayrışmasını gördük. Bankacılık endeksi %5’i aşan günlük yükselişle bu pozitif ayrışmada başı çekerken, Dolar/TL kurunda da 3,88’den 3,77’ye kadar düşüş yaşandı. Bu hareketle uyumlu bir şekilde tüm vadelerde faiz oranlarında da aşağı yönlü bir hareket yaşandı. Bu hareketi Fitch’in not indirimi ile en kötüsü geride kaldı açıklamasıyla değerlendirme eğilimi yüksek olsa da biz bunun bir trend değişimi olmadığını, yaşanan son yükselişin bir anomali olarak kalacağını düşünüyoruz.Piyasalarda çok büyük bir kesim Cuma günü Türkiye değerlendirmesini yapan Fitch’in not indirimi yapacağını bekliyordu. Hatta kamu kesiminden üst düzey yetkililerin yaptığı açıklamalar da not indirimine karşı önlemlerin alındığı, not indirimden çok sonrasında bu notu tekrar almak için neler yapılabileceğine yönelikti. Bu nedenle Fitch’in not indirimi çok büyük bir kesim için sürpriz değildi. Sürpriz olan piyasa tarafındaki etkisi neredeyse yok hükmünde olan S&P’nin not görünümünü program dışı bir tarihte durağandan negatife çekmesiydi. Fitch kararının bekleniyor olması nedeniyle piyasa üzerinde kalıcı bir trend oluşturmamasını biz de dahil büyük bir çoğunluk tahmin ediyordu. Ancak not indiriminden sonra üstelik yurtdışı piyasalarda kargaşa hakimken TL’nin ve BIST’in pozitif ayrışarak günü dünyanın en iyi performans sergileyen para birimi ve borsası olarak tamamlaması sürpriz oldu. Bu hareketi 72 binden 85 bin sınırına dayanmış bir endeks için, tüm negatiflikler böylece geride kalmış oldu ya da endeks zaten ucuzdu şeklinde yorumlarla açıklamanın sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Endeks için 2017 yılında çok daha yukarılardaki seviyeleri bekliyor olsak da yaşanan son yükselişin enformasyon-formasyon uyumsuzluğu oluşturduğunu, bu durumun sürdürülebilir bir trende dönüşmesinin zor olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle 72 binden 86 bine kadar olan son yükselişinin ardından gelinen seviyeleri de göz önünde bulundurarak özellikle endeksle korelasyonu yüksek hisselere karşı temkinli yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Yurtiçinde tüm dünya ile ya da yurtiçi piyasaların kendi içinde ayrışmaları ön plana çıkarken, ABD’de Trump’ın Başkanlık koltuğunu oturması ile birlikte söylem ve eylemlerinde hız kesmemesi dalgalı bir görünüm oluşmasına neden oluyor. Trump’ın uluslararası ticaret anlaşmalarına karşı tutumu, Meksika ile olan duvar polemiği ve ABD dışında yatırımları olan şirketlere karşı sert açıklamalarının yanına, göçmenlerle ilgili aldığı sert kararlar da eklendi. Trump’ın bu katı tutumunun ABD’ye faydadan çok zarar getireceğini dile getiren kesimin sayısının artması ve Trump’a yönelik artan tepkiler, Trump ile yüksek büyüme olacağını fiyatlamaya başlayan ABD piyasalarını da baskılamaya başladı. En azından gelecek birkaç ay, Trump’ın bu söylemlerinin hangi boyutlara çıkacağı görülene kadar, ABD piyasalarında dalgalı bir görünüm oluşması muhtemel. Salı günü açıklanan yılın ilk enflasyon raporuyla birlikte 2017 yıl sonu TÜFE tahmini Ekim 2016 dönemindeki son rapora göre 1.5 puan artışla % 8.0’e;  2018 yıl sonu TÜFE tahmini 1 puan artışla % 6’ya revize edilirken, 2019 yıl sonu itibariyle TÜFE’nin % 5 seviyesinde istikrar kazanacağının öngörüldüğü ifade edildi. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinden başlayarak devam eden kurlardaki yükselişlerin ve gıda grubundaki fiyat artışı beklentisinin enflasyonu yukarı çeken temel etkenler olacağı tahmin edilirken, talep düşüklüğünün bu artışı sınırlayacağı öngörülmektedir. Enflasyon tahminlerinde yapılan bu revizyonları gerekli görmekle birlikte, yapılan bu revizyona rağmen yıl içinde yukarı yönlü risklerin daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Özellikle yılın ilk 3-4 aylık döneminde açıklanacak enflasyonlarla ulaşılacak rakam yıl sonu kapanış hakkında da fikir vermeye başlayacaktır. Bizim tahminimiz yılın ilk ayrısında enflasyonun çift haneleri göreceği sonrasından bir düşüş trendine girerek yılı %8,0-%8,5 aralığında tamamlaması yönünde. Yılın ilk aylarındaki artış beklentileri aşacak olur ise, ocak ayı başında açıklanan aralık enflasyonunda olduğu gibi, piyasaların reaksiyonu sert olabilir. Bu nedenle Cuma günü açıklanacak Ocak enflasyonu başta olmak üzere gelecek birkaç ayda daha izlenecek en önemli makro verilerden birinin enflasyon olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.

  • Bugün yurt içinde Dış Ticaret Dengesi ile TCMB Enflasyon Raporu takip edilecek. Ayrıca Akbank ve Garanti'nin 2016/4Ç finansal sonuçları açıklanacak. Avrupa'da İşsizlik ve GSYH verileri ile ABD'de İşgücü Maliyet Endeksi izlenecek. İngiltere Parlamentosu 50. madde Brexit düzenlemesi için toplanacak. BİST-100 endeksinin güne yataya yakın bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Fitch'in not indirimine karşın oldukça güçlü bir hacimle 86 bin seviyesinin aşılmış olması her ne kadar pozitif bir sinyal gibi görünse de yükseliş hareketinin devamlılığı açısından bir düzeltme gelmesinin daha sağlıklı bir görüntü oluşturacağını düşünmekteyiz. Diğer taraftan, kur tarafındaki gevşemenin devam etmesi durumunda yukarı yönlü hareketlerin kuvvetleneceği göz ardı edilmemelidir. Kısa vadede takip edilmesi gereken önemli destekler sırasıyla 84.000 – 83.500 – 82.750 olup; endeksin özellikle 85 bin seviyesi üzerinde tutunduğu müddetçe haftanın geri kalanında 87.000 ve 88.700 dirençlerine doğru hareketlenmesi beklenebilir.Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 102.900 ve 106.750 arasında dalgalanarak günü 106.650 seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 186.259 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 10.592 artarak 424.876 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 105.375  ve en kuvvetli direnç 109.025 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 105.375 ve 103.275 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 108.075 ve 109.025 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması ve aşırı alım seviyesi üzerinde yukarı yönlü  hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesini  korudukları   görülmektedir.Dolar/TL gün içinde 3.7705 ve 3.8794 arasında dalgalanarak günü 3.7764 seviyesinden kapattı.  Dün kurda volatil aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur 3.7850 seviyelerinden işlem görüyor.  Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.7730 ve en kuvvetli direnç 3.8440 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.7730 ve 3.7527 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.8070 ve 3.8260 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında ve aşırı satım seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. MACD negatif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönde toparlanma çabasındadır. Aşağı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş  ivmelerinde yavaşlama olduğu görülüyor. Bugün ABD tarafında istihdam maliyet endeksi, Conference Board tüketici güveni takip edilecek.   

  • Bugün yurt içinde Ekonomi Güven Endeksi takip edilecek. Avrupa’da Tüketici Güven Endeksi ve Almanya’da TÜFE verileri ile ABD tarafında Kişisel Gelir ve Harcamalar verisi izlenecek. BİST-100 endeksinin güne hafif satıcılı bir başlangıç yapabileceğini düşünüyoruz. Ancak, beklentinin gerçekleşmiş olması ve dolar endeksinden gelen katkıyla kur tarafında önemli bir hareket görülmemesi nedeniyle satışların zayıf kalması ya da önemli bir satış görülmemesi de azımsanmayacak bir olasılık. Endeksin kısa vadeli en önemli destek bölgesi konumunda olan 82.750 - 83.000 aralığı üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda yukarı yönlü eğilimini koruması beklenebilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda bu hafta içinde 84.300 direncinin test edilmesi; bu direncin de aşılması durumunda 84.500 - 85.000 aralığına kadar bir yükseliş görülmesi gündeme gelebilir. Diğer taraftan, satışların ağır basmasıyla 82 bin seviyesi üzerinde kalınamazsa 81.750 ve 81.050 destekleri takip edilebilir.Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 102.725 ve 103.900 arasında dalgalanarak cuma gününü 103.675 seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 123.315 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 2.885 azalarak 414.284 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 101.950  ve en kuvvetli direnç 104.550 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 101.950 ve 100.175 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 104.550 ve 105.625 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak yukarı yönlü  hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesini  korudukları   görülmektedir.Dolar/TL gün içinde 3.8415 ve 3.9104 arasında dalgalanarak günü 3.8690 seviyesinden kapattı.  Cuma günü kurda volatil yukarı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 3.8630 seviyelerinden  işlem görüyor.  Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.8440 ve en kuvvetli direnç 3.9104 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.8440 ve 3.8350 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.8790 ve 9104 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak aşağı yönlü eğilimini korumaktadır. MACD negatif  bölgede ve triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmelerinde yavaşlama olduğu görülüyor. Bugün ABD tarafında askıdaki konut satışları takip edilecek.   

  • Bugün endeks kapanışından sonra akşam saatlerinde Fitch kuruluşu, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak. Ayrıca TSKB ile birlikte 2016/4Ç bilanço açıklama dönemi başlayacak. ABD'de ise GSYH ile Kişisel Tüketim Harcamaları takip edilecek. Endeksin güne hafif satıcılı bir başlangıç yapabileceğini düşünüyoruz. Endeksin 83.500 - 83.800 bölgesi üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda gün içinde yeniden 84.300 direncinin test edildiği görülebilir. Bu direncin de aşılması durumunda 84.500 - 85.000 aralığına kadar bir yükseliş görülebilir. Olası aşağı yönlü  hareketlerde ise sırasıyla 82.750 - 83.000 ve 82.000 - 82.250 destek bölgeleri takip edilebilir. Bu akşam Fitch tarafından ülke kredi notuna ilişkin beklenen güncelleme nedeniyle endeksin dar - sıkışık bir bantta ve/veya hafif aşağı yönlü bir seyir izlemesi beklenebilir. Ancak, endeksin yönü açısından kur tarafındaki gelişmelerin en önemli gelişmelerin başında olduğunu da yinelemekte fayda bulunmaktadır.Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 101.950 ve 103.550 arasında dalgalanarak günü 103.475 seviyesinden kapattı. Volatil yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 175.731 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 8.279 artarak 417.169 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 101.950  ve en kuvvetli direnç 104.550 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 101.950 ve 100.175 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 104.550 ve 105.625 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesini  korudukları   görülmektedir. Dolar/TL gün içinde 3.8076 ve 3.8718 arasında dalgalanarak günü 3.8524 seviyesinden kapattı.  Dün volatil yukarı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 3.9070 seviyelerini gördü. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.8960 ve en kuvvetli direnç 3.9420 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.8960 - 3.8810 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.9300 - 3.9420 -  3.9670 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde aşırı alım seviyesini yakın hareket etmektedir.  MACD pozitif bölgede ve triggeri üzerinde yükseliş eğilimindedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmelerini korudukları görülüyor.  Bugün ABD tarafında dayanıklı mal siparişleri, GSYIH, Michigan tüketici beklentileri takip edilecek.   

  • Bugün yurt içinde veri akışı sakin. İngiltere'de GSYH verisi ile ABD'de Toptan Stoklar, PMI Verileri ve Yeni Konut Satışları takip edilecek. BİST-100 endeksinin güne yataya yakın bir başlangıç yapacağını düşünüyoruz. Olası yukarı yönlü hareketlerde öncelikle 83.500 - 83.800 aralığındaki direnç bölgesi, devamında ise 84.300 direnci takip edilebilir. Aşağı yönlü  hareketlerde ise öncelikle 82.750 desteği, devamında ise 82.000 - 82.250 destek bölgesi izlenebilir. Endeksin yönü açısından kur tarafındaki seyrin belirleyici olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.Dolar/TL gün içinde 3.7800 ve 3.8574 arasında dalgalanarak günü 3.8226 seviyesinden kapattı.  Dün volatil yukarı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 3.8375 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.8280 ve en kuvvetli direnç 3.8440 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.8280 ve 3.8210 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.8390 ve 3.8440 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde aşırı alım seviyesini yakın  hareket etmektedir.  MACD pozitif bölgede ve triggeri altında aşağı düşüş eğilimindedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesinde yavaşlama olduğu görülüyor.  Bugün ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, yeni konut satışları  izlenecek.  Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 101.950 ve 104.050 arasında dalgalanarak günü 102.425 seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 173.010 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 12.890 azalarak 408.890 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 101.900  ve en kuvvetli direnç 104.550 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 101.900 ve 100.175 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 104.550 ve 105.625 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağıyönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareketini sürdürmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesinde yavaşlama olduğu   görülmektedir. 

     

  • Bugün yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ile Kapasite Kullanım Oranı takip edilecek. Almanya'da İFO Güven ve Beklenti Endeksi izlenecek. BİST-100 endeksinin güne yataya yakın hafif alıcılı bir başlangıç yapacağını düşünüyoruz. Yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda kısa vadede 84.500 - 84.800 aralığı en güçlü direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Bu bölgenin kırılması durumunda endeksin psikolojik direnç konumundaki 85 bin seviyesi üzerinde tutunup tutunamayacağı takip edilecek. Olası kâr satışlarında ise kısa vadede 83.300 - 83.600 destek bölgesi önemli.Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 101.750 ve 104.000 arasında dalgalanarak günü 104.000 seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 184.772 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 7.109 artarak 421.780 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 103.275  ve en kuvvetli direnç 106.800 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 103.275 ve 101.900 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 105.625 ve 106.800 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde aşırı alım bölgesinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesini korudukları  görülmektedir. Dolar/TL gün içinde 3.7363 ve 3.8291 arasında dalgalanarak günü 3.7851 seviyesinden kapattı.  Dün PPK açıklamalarından sonar kurda volatil hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 3.7860 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.7530 ve en kuvvetli direnç 3.7870 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.7740 ve 3.7530 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.7945 ve 3.8060 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü  hareket etmektedir.  MACD pozitif bölgede ve triggeri üzerinde düşüş eğilimindedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesinde yavaşlama olduğu görülüyor.  Bugün ABD tarafında ham petrol stokları izlenecek.    

  • Bugün yurt içinde TCMB Faiz Kararı takip edilecek. BİST-100 endeksinin güne yataya yakın bir başlangıç yapacağını düşünüyoruz. TCMB kararına kadar kurda genel olarak yatay bir seyrin; kararla birlikte yukarı ya da aşağı yönlü sert hareketlerin görülmesi beklenebilir. Kur tarafındaki seyrin belirleyici olmaya devam edeceğini düşündüğümüz endeks tarafında da benzer ancak ters yönde bir seyir görülmesi oldukça muhtemel. Dün endeksteki yataya seyir ve işlem hacminde gözlenen yavaşlama da piyasanın bugünkü TCMB kararını beklediğini işaret etmekte. Endeksteki yukarı yönlü seyrin devam etmesi açısından 82 bin seviyesi üzerinde kalınması önemli. Gün içi ilk önemli destek 82.500, ilk önemli direnç 83.500 seviyesinde. Haftanın geri kalanında bu destek ya da direncin kırıldığı yönde yaklaşık 1000 – 1500 puanlık bir hareket görülme olasılığı oldukça kuvvetli.Dolar/TL gün içinde 3.7535 ve 3.7867 arasında dalgalanarak günü 3.7572 seviyesinden kapattı.  Dün kurda aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur 3.7573 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.7530 ve en kuvvetli direnç 3.7870 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.7530 ve 3.7380 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.7680 ve 3.7870 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak yatay  hareket etmektedir.  MACD negatif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönde toparlanma eğilimindedir. Aşağı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmesinde yavaşlama olduğu görülüyor.  Bugün yurt içinde PPK toplantısı ve ABD tarafında üretim PMI, mevcut ev satışları izlenecek.  Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 101.900 ve 102.875 arasında dalgalanarak günü 102.175 seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 104.888 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 273 azalarak 414.671 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 100.175  ve en kuvvetli direnç 103.275 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 101.900 ve 100.175 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 103.275 ve 104.550 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareketini sürdürmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesini korudukları  görülmektedir. Teknik indikatörlerde görülen negatif uyuşmazlıklar destek seviyelerinin önemini artırmaktadır.